片名：《数风流人物》
主演：马 跃 饰 宋名扬 万美汐 饰 施 雨
吴玉芳 饰 魏小荣 曹 毅 饰 傅 伟
陈逸恒 饰 刘子昂 于 洋 饰 宋长河
潘 虹 饰 大先生 韦 力 饰 何 宏
播出时间：顺德频道2月11日起周一至周六19:45 745剧场播出，首集于2月11日《香港姐妹》大结局后播出。
夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下工作者。抗战胜利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。
1950年代末，夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中，被特务盯上。为了安全起见，组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候，丧心病狂的台湾特务制造混乱，枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去，无能为力。
回到广州，夏晴主动要求去公安局工作。她被派到了公安局刑侦处，见到了宋小涛当兵时的战友，也在刑侦处工作的汪卫明。汪卫明得知宋小涛牺牲，发誓要好好照顾夏晴和她的女儿佳佳。宋小涛的父亲，是市公安局二处处长，负责反特工作。因为在一次案件中坚持原则，被调离岗位，转到国防工厂326厂任保卫处长。
1960年代初，夏晴调到公安局二处工作。在女儿上学的幼儿园，她见到了刚刚调来的班主任何梅。何梅的音容笑貌，让夏晴觉得她有可能是自己失散多年的妹妹夏雨。但宋涛否定了夏晴的猜想，认为夏雨早已被
国民党特务所杀，何梅不可能是夏晴的妹妹。多年共事，汪卫明对夏晴产生了感情，由于自己是宋小涛的好朋友，他不能对夏晴表露出自己的感情。夏晴对汪卫明也有好感，但也因为种种原因，不能有所表示。
326厂负责研制的DH导弹机密被台湾特务获得，公安局领导要求立即破案。夏晴在二处处长周大年的率领下，参与了对敌特的斗争。经过缜密侦查和分析，夏晴和自己小组的同志锁定了潜伏特务谢其庸和他的秘密据点，在台湾特务前来接应的时候抓获了特务，并用计逼迫谢其庸自首。谢其庸投降后，交代了有关自己特务活动的细节，但他拍摄的DH导弹的机密文件胶卷，却被另一潜伏特务江晓榕带走。
汪卫明在幼儿园结识了漂亮的何梅，并一发不可收拾地和她谈上了恋爱。夏晴仍隐约觉得何梅可能是自己失散多年的妹妹，同时，她也对汪卫明与何梅之间的感情发展感到不快，但她并不能阻止汪卫明和何梅。香港方面传来消息，认定我公安机关内部有一个台湾潜伏特务。根据种种迹象分析，夏晴和二处处长周大年认为汪卫明极有可能是那个潜伏的特务。然而从感情上，夏晴却无法相信汪卫明是敌人。夏晴在感情和理智的激烈矛盾中努力寻找平衡，内心极为痛苦。后来，夏晴发现何梅同时也与一个海军军官交往，并把此事告知了汪卫明。汪卫明果断地与何梅断绝了关系。
台湾方面为了获得胶卷，委派经验丰富的特务王柏石前往广州接应，准备取走胶卷。通过仔细调查和分析，夏晴制定了一套超乎寻常的抓捕方案，最终在王柏石前往妻子墓地的时候抓获了王柏石，拿到了王柏石藏匿的胶卷，同时也逮捕了准备逃往香港的江晓榕。夏晴和其他同志顺藤摸瓜，在汪卫明的帮助下抓获了潜伏在派出所的特务——民警小侯。排除了对汪卫明的怀疑，夏晴终于对自己多年的战友坦白了内心感情，二人正式确立了恋爱关系。
一太平洋岛国特使前往广州，与我国政府秘密谈判建交、并与台湾当局断交事宜。台湾方面狗急跳墙，决定破坏此次谈判。台湾高级情报人员冯友恒亲自前往广州，“唤醒”由他训练并安插的潜伏特务何梅，让其协助。汪卫明受组织委派，冒充潜伏在派出所的敌特小侯，与特务周旋。在此过程中，夏晴通过询问多年前被宋涛抓获的特务梁华全，得知何梅的真实身份，对汪卫明和何梅的见面充满担忧。
汪卫明终于和何梅见面，何梅并没有怀疑汪卫明，却对汪卫明表示，自己对他一往情深。在汪卫明的协助下，夏晴等人在关键时刻挫败了敌特试图窃听秘密会谈的阴谋，并进一步掌握了冯友恒等特务的行动计划。
何梅实际上就是夏晴失散多年的妹妹夏雨。被国民党情报机关绑架后，她被带到了台湾，并被冯友恒训练成了一名潜伏特务。冯友恒谎称，她的养父梁华全被共产党公安机关枪毙，思想感情已经完全被毒化的何梅怀着为养父报仇的目的潜往广州。当何梅得知当年抓捕梁华全的人就是宋涛时，她决定对宋涛的孙女佳佳下手。在此关键时刻，宋涛赶到幼儿园，阻止了何梅。汪卫明也随即赶来，却被疯狂的何梅用毒针杀死。绝望的何梅打算自杀，被宋涛及时制止。
夏晴带人抓获了何梅，却在
医院里送别了牺牲的未婚夫汪卫明。夏晴告诉何梅，她就是自己寻找多年的妹妹夏雨，但现在她已经成了自己的敌人。何梅无法相信这是真的，夏晴让何梅的养父，多年前被宋涛抓获的特务梁华全与何梅见面，何梅这才发现自己一直被一个巨大的谎言所欺骗，悔恨交加。
冯友恒在破坏计划流产之后，准备逃跑。夏晴动员何梅戴罪立功，用假情报骗过冯友恒。夏晴强忍自己失去汪卫明的痛苦和仇恨，征得领导机关同意，放走了已成为瓮中之鳖冯友恒，利用冯友恒母亲仍在大陆、冯友恒对母亲的孝心，实现了对冯友恒的战略性策反。
台湾情报机关获取情报和破坏会谈的计划全盘失败。夏晴和自己的战友们为了共和国的安全做出了不懈的努力，承受了巨大的牺牲。在一场惊心动魄、艰苦卓绝的斗争中，他们展现了我公安人员的信念、理智和专业精神，他们是共和国真正的风流人物。
分集介绍：
第1集
广州。一个中年台湾特务和一个女特务在跨河大桥的中央接头，交换手中夹带着情报的报纸。交换完毕，却发现大桥两端已经被数名警察围堵。两人束手就擒。
北京。一辆挂着军车牌照的吉普车停在一家粮店门外的街道上，一个胖胖的军人刚扛着一袋粮食出来，几个便衣警察便一拥而上，将胖军人按倒在地，口袋里的面粉撒了一地。胖军人挣扎地大叫，说自己是首长的厨师，警察们不由分说地将其铐走了。
上海。一个相当高级的招待所，一群警察持枪冲上楼梯。招待所套房内的大
客厅里，女服务员正在给一个首长倒水，并询问是否还有其他吩咐，正在看文件的首长头也没抬地挥挥手让其离开。女服务员刚一出门，便被拥上来的警察抓获。她手里的暖水瓶怦然落地，摔碎了。
重庆。某兵工厂的会议室里，一个男人站在一幅坦克设计图纸前面，正在向与会者介绍设计情况。几个便衣警察走进来打断了他，不由分说地将其带走了。会议室的人们面面相觑，愕然无语。
广州。梁华全正在一个房间里烧密码本等重要文件，公安局二处处长宋涛带着副处长周大年等人破门而入抓捕，梁华全显得相当镇静。
市公安局的审讯室，周大年审讯梁华全，梁华全始终沉默不语，周大年恼怒地痛骂一顿之后，来到正在另一个房间观察审问过程的宋涛身边。周大年因为审讯难以取得进展而愤怒不已，但宋涛却冷静地说，梁华全肯定是一个非常重要的情报人员，我们有得是时间，需要耐心做工作。在对待梁华全的审问方式上二人发生了争执。
公安局开会讨论梁华全的问题，会上多数人认为梁华全罪大恶极，并顽固不化应该枪毙以震慑敌特，宋涛对此坚决反对，认为梁华全的价值巨大，并有争取其投诚的空间。宋涛会上言辞激烈，且多有可以被认为是“右派言论”的地方。参会的一个主要领导当即就对宋涛的言论严加驳斥，并决定处决梁华全。宋涛坚持自己的意见，并表示一定要上书更高领导。
台湾。老特务冯友恒被召到一幢隐秘的别墅面见上司。上司脸色阴沉地告诉他，近来一名派驻在澳门的情报官员被中共成功策反，由于此人熟知台湾在大陆的情报网络，因而造成台湾方面在大陆情报网遭受严重损失。台湾情报部门已经对负有责任的相关负责人做出严厉处罚并解职。上司要求冯友恒立即接手工作，重新组建在大陆的情报网，尽快换血。同时，要求立即策划组织对在香港的中共情报机构的报复行动。冯友恒询问是否已经对此次损失做出完全评估，以及目前在大陆所剩的间谍还有多少可以安全使用。上司无奈地摇头叹息，让冯友恒一切从头开始，尽量不要与以前的网络发生任何联系。
香港街头，一个处在三岔路口的咖啡馆。侍者陈威廉被一个外国客人叫来，指责这店里的咖啡实在令人难以下咽，抱怨连连。陈威廉很职业地微笑、致歉。但外国人却坚持不肯付账。陈威廉无奈，当着外国人的面将那杯咖啡猛地倒在地上，并自己掏钱摔在桌子上。外国人急忙知趣地离开了。
我方在香港的情报人员宋小涛出现在咖啡馆，在陈威廉的引见下，与一个台湾来的人见面，那人自称有情报可以提供。宋小涛询问台湾人有什么有趣的消息，台湾人却卖着关子并不直说。宋小涛耐着性子与台湾人东拉西扯一阵，台湾人却要宋小涛别太性急。由于没有什么收获，宋小涛便告辞离去，并暗中责备从中搭线的陈威廉。
台湾人随即也离开了咖啡馆，一直暗地跟踪宋小涛。当宋小涛走到一个僻静的街口时，一辆轿车突然驶过来挡在他面前，车上的人和跟踪其后的台湾人迅速将宋小涛架到了车里，用毛巾堵上宋小涛的嘴，宋小涛顿时失去了知觉。轿车呼啸而去。
台北一所高中门外，只有十五、六岁的女生梁婷婷放学出来，被守候在这里的冯友恒拦住，告诉她已经了解到了她在大陆失踪的父亲梁华全的下落，让其跟自己去一个地方详谈。梁婷婷并不认识冯友恒，对他的话将信将疑。冯友恒随即说出了其一些掌握的与梁婷婷家庭和父亲相关的信息以证明自己。梁婷婷这才同意跟冯友恒走一趟。
梁婷婷在冯友恒的带领下，来到一个阴森神秘的大房间内，这里站立着几名身穿黑衣的人，正要举行一个秘密的悼念仪式。梁婷婷看到了悬挂在正中墙上的父亲梁华全的一张不大、也并不完全的遗像。梁婷婷顿时哭倒在地。
一个房间内，梁婷婷伏在枕头上痛哭不已。冯友恒进来像亲人一样地安慰她，并告诉她，父亲梁华全是在大陆被共党以间谍罪枪毙的。他希望梁婷婷能够继承父亲的遗志，加入情报机构，找机会向共党复仇。悲恸和惊愕之中的梁婷婷并没有立即答复冯友恒。冯友恒似乎并不着急，他给梁婷婷留下一张自己的名片，说这件事情决不勉强。梁婷婷以后如有需要尽可以和他联系，他绝对会提供帮助。
香港，我住香港情报机构负责人罗军在办公室接到有关宋小涛情况的汇报，得知宋小涛是去咖啡馆与台湾人见面之后失踪的。罗军判断，宋小涛很可能是中了台湾特务的圈套。要求动用一切力量全力寻找宋小涛下落。
香港的一个秘密房间里，台湾方面香港情报站站长唐昌裕见到了从麻醉状态里苏醒过来的宋小涛。唐昌裕随即向宋小涛展示了一堆照片，上面显示宋小涛和一个女人赤裸裸地睡在一起。唐昌裕以此威胁勒索宋小涛和台湾方面合作，提供我驻香港机构的内部情报，遭到宋小涛坚决的拒绝。唐昌裕威胁，如果宋小涛拒不合作，便随时可能将其杀害，宋小涛仍然无所畏惧。
宋小涛的妻子夏云是我驻香港某公开机构的人员，她被罗军叫到了自己的办公室。罗军把宋小涛失踪的实情告诉了她，妻子惊讶和悲痛。罗军安慰地分析说，宋小涛如果是被台湾特务抓获，应该不会有生命危险，台湾方面一定是想利用他达到某种目的。
在宋小涛被关押的房间，唐昌裕带来一个男人，告诉宋小涛此人今后便是宋小涛的联络人。并要求一个星期之后，宋小涛必须到咖啡馆和此人接头，并带来第一次情报。否则将把那些照片公诸于世。如果想跑，那就更加危险。
台湾，傍晚时分，梁婷婷和一个女生从已经空空荡荡的校园里出来，那女生的父亲正停车在门外等候，女生很幸福地投入父亲怀中，乘车而去，剩下梁婷婷孤独地呆立门前，潸然泪下。这时候，她看见了远处很醒目的“光复大陆”之类的标语，从书包里找出冯友恒留下的名片，走到一旁的公用电话亭，犹豫地拨了一串号码。
第2集
香港的情报机构办公室，夏云在罗军那里看到了那几张宋小涛和裸体女人的照片。夏云惊愕之余，表示这一定是敌人的阴谋陷害。罗军告诉她，台湾方面对我方人员无所不用其极，组织上是绝对信任宋小涛的，并会做出相应安排。夏云这才平静下来。
广州，周大年找到宋涛，说局领导委托自己转达从香港过来的情报，宋小涛与裸体女人一起的照片已经传过来。宋涛不屑地表示自己绝对不相信儿子会有如此行径。周大年表示，上级领导也不相信，但领导对宋涛为梁华全的事情写的“万言书”却非常愤怒，要宋涛多加小心。
香港，被唐昌裕放出来的宋小涛回到自己的工作单位，立即向领导人罗军汇报了自己被绑架、勒索的全部经过。罗军肯定了宋小涛的坚定态度，并绝对信任他。但考虑到宋小涛身份已经暴露，并被台湾方面盯上，处境危险，便决定将罗军夫妇送回大陆。
宋小涛回到家里，同样也向夏云坦诚地说明了全部过程。夏云也表示对宋小涛的信任，这让宋小涛十分感动。不过夏云对宋小涛的安全仍然十分担心。即将回到大陆和女儿团聚也让夫妻俩很高兴，他们商议回去之前为女儿买一个礼物。夏云坚决反对宋小涛出门，宋小涛却认为特务不敢轻举妄动。最后宋小涛做出让步，留在家里。
夏云独自来到一家玩具店给女儿买玩具，被台湾特务盯梢。夏云发现后企图摆脱，但台湾特务索性直接面对夏云，并威胁说如果宋小涛不合作，他们夫妻二人的生命都有危险。夏云勇敢地怒斥和拒绝。
台湾，梁婷婷在冯友恒的安排下开始了特务训练。在一间房间，他让梁婷婷和几个相似年龄的男女青年一起在规定时间组装手枪。梁婷婷没能按时完成，冯友恒严厉地惩罚她在大雨中跑圈。其后，浑身湿透，流着眼泪的梁婷婷被要求一切重新开始。
香港的咖啡馆，线人陈威廉向唐昌裕转达宋小涛的口信，说他已经同意合作，并传来第一次情报。唐昌裕将信将疑，但还是向陈威廉支付了一笔费用。
罗军来到宋小涛夫妇住地，亲自安排他们的返回计划。罗军分析，台湾方面是因为近期在大陆遭受严重挫败，急于对我实施报复才盯上了罗军。为确保安全，他要宋小涛夫妇以参加去澳大利亚的度假旅行团为掩护，秘密返回大陆。
宋小涛夫妇公开来到一家旅行社，订购了去墨尔本的机票。跟踪特务随后而至，在旅行社查证了宋小涛夫妇的目的地。
唐昌裕与手下人分析陈威廉转来的情报，最终认定罗军提供的是一个无价值的情报。认为共党方面是在采取拖延战术，一定正在制定相应对策。此时，一个特务匆匆回来汇报，说宋小涛夫妇已经预定了前往墨尔本的机票。唐昌裕顿生狐疑。
当晚，宋小涛夫妇驾车离开住处就被台湾特务一路跟踪。宋小涛开车在城里转了几圈以后，直接开进了罗军所在的我驻港官方机构。特务无奈，只好在外彻夜守候。
广州，公安局领导彭光勇找宋涛正式谈话，鉴于宋涛在梁华全一案中的错误言论和行为，表明宋涛阶级立场有问题，已经不适合继续在现在岗位工作，决定调其到某军工326厂担任保卫处处长。宋涛服从调动却仍然坚持自己的观点。彭光勇很同情地安慰几句，并告知准备由周大年接任二处处长。
次日，宋小涛夫妇在我方人员的严密护卫下，分乘两辆轿车从官方机构大门出来，台湾特务的一辆重型卡车已经在外等候。台湾特务一路追踪，却始终没有机会对宋小涛夫妇的轿车下手。
通往深圳的某口岸。宋小涛夫妇在严密护卫下进入通关大厅。口岸对面来接应的我方工作人员已经遥遥相望。几个台湾特务在排队人群中故意制造混乱，一个身着香港警服的杀手以维持秩序为幌子，寻机接近宋小涛夫妇，并掏枪射击。夏云挺身挡住第一发子弹受伤倒在地上，宋小涛却被第二发子弹击中的。同时我方护卫人员也将台湾杀手击毙。通关大厅顿时大乱，其他台湾特务趁乱逃走。夏云在众人护卫下终于回到大陆。
第3集
台湾，冯友恒通过幻灯片指导梁婷婷辨认和记忆大陆所使用的人民币和各种供应票证，并熟悉购买食品的过程。这个枯燥和有些难以理解的程序让梁婷婷难以集中精力，但冯友恒却一如既往地严厉。
广州，夏云伤癒之后第一次回到家中，宋涛问及宋小涛的情况，夏云强忍悲痛加以隐瞒。宋涛说目前自己已经离开反特工作，并问夏云的工作安排。夏云告诉他组织上已经决定她给省委书记林然做机要秘书。夏云回到自己房间，看着熟睡的女儿佳佳，将从香港带回的玩具放在女儿枕头旁边，不禁潸然泪下。
夏云到林然的办公室报到。林然对她的情况非常熟悉，并主动提起宋涛写给他的万言书，认为宋涛的直言表明他是一个坚持原则的好同志，但这件事对宋涛的影响很大，自己对宋涛的保护也非常有限，只能是让他去326厂工作。同时，林然还同意夏云对宋涛隐瞒宋小涛死讯的做法。林然也告知，自己已经接到中央调令去北京的公安部工作。林然征求夏云的意见，是否愿意跟自己一起去北京。夏云吃惊之余，明确表示想留在广州，照顾公公宋涛和女儿，同时要求到市公安局工作，和台湾特务直接打交道，因为现在她心里充满仇恨。林然表示理解，同意安排夏云去公安局。但他特意提醒夏云，真正的战士不能只靠仇恨支配自己，而是要有更高的理想，更清醒的理性判断。
梁婷婷的训练继续着。冯友恒让她带上手枪和一支藏有情报的钢笔，穿过假想的共党控制区。梁婷婷在一个假设的食品店接头时被发现，遭到追捕，她最终扔掉身上的所有东西摆脱追捕，把钢笔带给了在另一约定地点前来接应的冯友恒。面对有些得意的梁婷婷，冯友恒告诉她，间谍身上最宝贵的东西是情报，最危险的东西也是情报。面对危机首先应该藏匿甚至扔掉身上的情报，而不是不顾一切地带在身上。间谍如果不能首先学会保护自己，那就一事无成。
广州机场的停机坪，夏云前来送别林然。林然再次叮嘱夏云。夏云对林然为自己工作的安排表示感激，并对没有随其去北京表示歉疚。林然大度地安慰她。夏云感动地表示一定会努力工作。
临别之际，林然谈及宋涛、夏云父母与自己的战友友情，感叹夏云一家为国家作出的牺牲，夏云的妹妹夏雨被国民党特务在解放前夕绑架，至今下落不明。自己本来答应夏云的父母照顾夏云，现在虽然已去北京，仍然会遵守承诺。夏云挥泪和林然告别。
夏云到公安局上班了。看见第一次穿着警服回家的夏云，宋涛和佳佳都觉得很新鲜和高兴。佳佳问夏云爸爸什么时候能够回家，夏云含泪微笑着，告诉佳佳爸爸一定会回来的。宋涛在一旁察颜观色，心生疑惑。
台湾。梁婷婷在冯友恒的指导下学习使用毒药发射器，让其杀死在训练期间一直跟在梁婷婷身边的爱犬。眼看着爱犬中毒死去，梁婷婷不禁大声哭泣，这必然遭到了冯友恒的无情训斥。
夏云被安排在了公安局刑侦处工作。这天夏云拿着一些信件回到办公室，办公室里只有刑侦处的侦察员汪卫明。夏云将一封汪卫明的信递给他。汪卫明却看也不看地把信放进了抽屉。这让夏云觉得有些奇怪并询问。汪卫明苦笑地从抽屉里拿出了相同的一叠信件，竟然都被未曾拆封。夏云疑惑不解，汪卫明这才说其父是右派，被下放到了农场劳改，来信要求给他寄一些粮票，因为根本吃不上一顿饱饭。而自己怕与父亲划不清界限受牵连，所以一直未敢理睬。夏云顿时激动地指责汪卫明不近情理，并表示如果汪卫明不愿帮助，自己愿意提供粮票，并随即拿出一个信封写好农场地址，装进了自己的几斤粮票。这让汪卫明十分感动。这时候突然有电话打来，报告江边一艘渡轮发生爆炸。
夏云和汪卫明赶到爆炸现场。现场公安人员告知只有人员轻伤，并初步判断是因旅客将易爆物品带上渡轮不慎引起爆炸。夏云随即询问船员相关情况，汪卫明检查现场。夏云询问完毕来到现场，汪卫明告诉夏云，现场出现的大量爆竹碎片可以帮助认定此案属于意外。夏云却从爆竹碎片下面发现了一个小小的金属碎片，她顿生疑惑，将其小心收藏起来。
离开渡轮码头后，夏云没忘了将那个装有粮票的信封投入了路边的信筒，这让汪卫明感激之余也充满敬意。
公安局刑侦处，处长召集会议，因为国庆将至，他要求夏云和汪卫明应该立即拿出渡轮爆炸案的结论。夏云和汪卫明都坚持，渡轮爆炸案的性质尚有疑点，在现场发现的金属碎片已经送到省厅鉴定，还没有结果。处长催促尽快结案。
黄昏，下班回家的夏云正在做饭，宋涛在给佳佳喂饭。汪卫明却骑摩托车来到，他兴冲冲地告诉夏云省厅鉴定结果，现场发现的金属碎片被认定是一种定时起爆装置的残留物。这个消息让夏云兴奋不已。
公安局，局长彭光勇召集夏云、刑侦处处长和二处处长周大年开会，因为定时装置的确定，渡轮爆炸案已经认定不是意外事故，而是阴谋破坏活动，他要求刑侦处将此案移交周大年的二处。同时表扬了夏云在现场的重要发现。周大年对此案是否真与特务破坏有关将信将疑，夏云提出可以请求我在香港或澳门方面的情报机构帮助证实，局长表示同意。散会以后，夏云留下来向局长私下表示，自己愿意到二处工作，理由是自己曾经有过情报工作经历，同时也因为丈夫死于台湾特务之手。彭局长答应考虑。
梁婷婷的特务训练接近尾声。这天冯友恒带着梁婷婷等几个受训特务来到金门的海边，用望远镜眺望大陆。梁婷婷表示，自己已经作好一切准备，希望立即前往大陆。冯友恒这时候完全没有了往日的严厉，缓缓地谈及自己对大陆的熟悉和陌生，颇有些伤感的意思。并教导梁婷婷不要着急，从现在开始，必须具备一个大陆人的思想和感情方式，甚至大陆人的直觉，她才算真正准备好了。
广州，宋涛在家中正默默地烧掉宋小涛的遗物，夏云下班回来，见状十分惊讶。宋涛说自己已经知道儿子牺牲了。夏云表示自己将永远做宋涛的女儿。宋涛并不接受，说夏云的日子还长，不要为了自己而牺牲前途。二人感叹两家人的命运坎坷，宋涛伤感之际，提及夏雨失踪事件，并询问夏云是否还有记忆，夏云茫然。宋涛遂描述夏雨被绑架过程。夏云和夏雨一起同保姆上街，遭遇特务驾驶的轿车伏击，保姆拼死救下夏云，夏雨却被掠走。在轿车上指挥伏击行动的人就是冯友恒。此后，党组织将夏云送往解放区，并多方寻找夏雨，没有结果。解放前夕夏云父亲牺牲，母亲在解放后病逝之前，都嘱托宋涛帮忙寻找，林然也指示宋涛寻找，但宋涛在夏云母亲弥留之际不敢告诉她，也不敢告诉夏云和林然，因为他寻找的结论是夏雨已经死去。多年来，自己只告诉了宋小涛，压抑不已，今天是第一次对夏云说了实话。夏云听后无语，二人相拥而泣。
第4集
［1960年代］
广州郊区326工厂外的小餐馆，326厂技术员孙敏和一个台湾特务秘密接头。台湾特务交给孙敏一笔钱，孙敏则交出了几把钥匙和一组密码，并说自己任务已经完成，希望以后特务再也不要纠缠。特务却再次询问苏联专家笔记本的价值，孙敏确认此笔记本事关重大，是苏联导弹导航系统专家撤离中国前，出于对中国同事和中国人民的友好感情，冒着风险偷偷留给当时的助手、副总工程师赵志强的，此技术资料对正在研制中的威慑台湾的中程导弹打击精确度非常有价值。特务要求孙敏亲自偷出笔记本。孙敏执意不干，特务威胁再三，并答应事成之后送孙敏去台湾与父母团聚。孙敏提出要和妻子一起离开大陆，特务断然拒绝，并威胁孙敏不能要价太高。孙敏无奈，只好不断要酒买醉。
晚上孙敏酒醉回到家里，怀孕的妻子惊问何故。孙敏语无伦次，暗示自己已经身陷绝境，曲折表露了对妻子的愧疚，妻子当然无法想象事情的严重性。
内地326厂，技术员孙敏所在的设计室旁边就是赵志强的办公室。孙敏趁一个工作人员进入赵志强办公室的机会，说自己也有急件需要交给总工。他在和那个工作人员一起出门离开时，偷偷将门锁卡住。午饭时分，众人离去，孙敏寻机返回赵志强办公室，用预先获得的钥匙和密码打开文件柜，将一袋文件置换偷走。
孙敏和台湾特务在一个公园接头。孙敏告诉特务他已经拿到极有价值的苏联专家留下的笔记本，但现在暂时还无法带出工厂，等出差在外的赵志强两天后即将返回，必然会发现笔记本丢失。他要求台湾特务立即安排自己去台湾。特务答应在自己拿到笔记本后孙敏就可以前往广州接头。孙敏却提出，自己和笔记本必须在一起。
晚上，孙敏和妻子看电影《李双双》。剧情使妻子看得十分开心，孙敏却闷闷不乐。回家之后，二人发现家里已经被人搞得天翻地覆，像是发生了盗窃案。妻子要求立即报案，被孙敏强行阻止了。
又一日，孙敏和特务再次在公园接头，孙敏威胁如果特务再到家里或者打妻子的主意，自己绝不会交出笔记本，而宁愿报案，以求一死。特务无奈，只好同意立即安排孙敏逃往国外。
广州，省级机关直属第一幼儿园，省政府交际处处长孔志国陪同几个非洲来宾到幼儿园参观，佳佳已经是大班的孩子了，她和其他孩子们在老师梁婷婷的带领下，为非洲来宾表演节目。孔志国看到年轻美貌而又活泼的梁婷婷，两眼发直，神不守舍。节目结束后，孔志国找到梁婷婷，询问身世和成份，梁婷婷说自己原来在小班工作，刚刚调到大班。孔志国主动提出要将梁婷婷调到交际处工作，梁婷婷十分高兴地接受了。
黄昏，夏云来幼儿园接佳佳，佳佳出来，令人意外地表示不愿意回家，夏云惊诧不已。此时，梁婷婷出来夸奖佳佳今天表现优异，并劝说佳佳跟夏云回家，佳佳居然乖巧地同意。夏云第一次见到梁婷婷，显然有某种感觉。此时宋涛也令人意外地来到了幼儿园，高兴地说他从北京刚开完会回来，并从北京回来一个小蛋糕。那个年代蛋糕几乎是平民百姓难以奢望的食品，佳佳高兴地吃着蛋糕。看见孩子心满意足的样子，宋涛和夏云感慨良多。佳佳却突然将一半蛋糕给了梁婷婷，此举让夏云更是吃惊，心中一动。
广州，孙敏来到一条小街上，找到了一家花店，通过预先约定的暗号与在花店卖花的江晓琴接头。江晓琴随后将他带到了花店的里屋，孙敏在这里见到了老板谢其庸。谢其庸要求孙敏立即交出带来的笔记本，孙敏则以自己安全到达香港为条件，二人各执己见，形成僵局。
326厂保卫处，宋涛正在上班，赵志强慌慌张张地跑来，报告苏联专家笔记本被盗，此笔记本属于核心机密，十分重要。宋涛一听大为震惊，严厉责怪赵志强之后，立即着手处理此事。
市公安局从326厂得到消息，孙敏很可能携带偷窃的苏联专家笔记本从广州出境，要求防范。周大年和夏云立即布置，将公安局收到的孙敏照片分发给各派出所和边境口岸等，要求严密盘查。
第5集
到了广州的孙敏像是丧家之犬，无奈之下他再次来到花店和谢其庸见面，老老实实地将笔记本交给了谢其庸。谢其庸随即保证立即安排他离开广州，让其等待消息。孙敏离开后，江晓琴对谢其庸的做法表示质疑，认为孙敏已经毫无价值，应该杀了灭口，何必费劲送他出境。谢其庸认为，搞情报应该言而有信，只有这样才能得到更多的情报，而且杀人必定会暴露痕迹。这样安排既送了孙敏一个人情，也成全了台湾当局需要“反共义士”成功叛逃的宣传需要。
孙敏藏匿地点，江晓琴带着一些食物和伪造的证件来到，她冷漠地告诉孙敏出境的手续和新身份，并警告孙敏不能离开藏匿地点，不能在公开场合出现。孙敏很反感江晓琴的口吻。江晓琴威胁孙敏，要是不听话随时都可能被警察抓获。
夏云和周大年来到326厂，和宋涛一起商量案件。周大年对赵志强竟然丢失如此重要的笔记本表示愤怒，宋涛却尽力为其辩护。夏云询问有关孙敏家属情况，宋涛表示已经在掌控之中，只要孙敏和家属联系，就可能找到孙敏的踪迹。
街边的电信局，孙敏来到这里要了一个长途电话。工作人员见其神秘慌张，顿生疑窦，在帮助孙敏接通电话的同时，也向公安局秘密报告了。
二处人员吴克接到电话，立即叫上陶锦一起前往电信局。
郊区的一个小厂，孙敏妻子从车间里被叫到收发室接长途电话。孙敏拿着电话却一言不发，他听见了妻子的声音和哭泣，最终红着眼圈挂断了电话。
孙敏来到柜台付钱的时候，吴克和陶锦已经来到，在电信局工作人员的暗示下盯上了孙敏，然后二人跟踪而去。
黄昏，夏云来到幼儿园找到了梁婷婷，说自己今天晚上正好有空，想接全托的佳佳回去。梁婷婷刚把欢天喜地的佳佳带出教室，夏云却被叫上了一辆赶来的吉普车。车上，周大年说在电信局的帮助下，吴克和陶锦已经发现了孙敏踪迹。夏云回来只好告诉梁婷婷和佳佳，自己要去工作，不能带佳佳回家了。这让佳佳失望而泣，梁婷婷急忙安慰佳佳，说自己今天晚上一定会带佳佳去看一场电影。看见佳佳终于破涕为笑，夏云对梁婷婷充满感激。
车上，夏云和周大年发生了争论。夏云认为应该当机立断，立即抓捕孙敏，防止他逃往境外。周大年却想利用孙敏作为诱饵，抓获更多的台湾特务，现在只能是秘密监控孙敏。
江晓琴来到孙敏藏匿地点，再次为他带来一些食物，却发现该地点已被公安人员监视。江晓琴随即放弃，迅速离开。
回到花店后，江晓琴告诉谢其庸，孙敏已经在警方的监控之下。谢其庸判断，孙敏如此之快地就被警方监控，说明他带来的笔记本一定很有价值，要求江晓琴立即负责安排，将孙敏尽快送往香港。并要她警告孙敏决不能再到花店，否则，自己也必然会随之暴露。同时认为按原计划让孙敏以假身份出境的方案已经不能使用。江晓琴提出由她安排另外的秘密通道，这让谢其庸顿生疑惑，他甚至怀疑江晓琴是否真的准备杀了孙敏，江晓琴否认了。
晚上，夏云和陶锦来到孙敏藏匿地点，在此监视的吴克报告，孙敏已经24小时没有出门。夏云立即通过公用电话报告周大年，怀疑孙敏已经逃脱，要求采取行动。周大年命令耐心守候，不能打草惊蛇。夏云考虑再三，当机立断地带领陶锦和吴克等人冲进孙敏住处，里面果然已经空无一人。
回到公安局，陶锦埋怨吴克粗心大意，竟然让孙敏逃脱了。吴克委屈地申辩，他也感到丢掉孙敏责任重大，一定会遭到领导批评。此时夏云来到，出乎意外地并未严厉批评吴克，而是以鼓励他总结经验教训为主，这让吴克庆幸地对陶锦做了个鬼脸。
早上，一个码头。汪卫明带着几个刑侦处的警察来到一条船上，就一个偷窃大米的案子向船老大询问情况。这时候，一条正准备靠岸的船发现了码头上的警察以后，随即放弃靠岸加速离去。汪卫明本能地注意到了这条离开的船，船舱内还隐约出现了孙敏的身影。
彭光勇办公室，他对周大年和夏云大为光火，周大年辩解，夏云却无语。彭光勇要求立即想办法找到孙敏下落。
汪卫明来到夏云办公室，发现夏云情绪低落，关切地询问原因。夏云有些矜持，但最终承认是跟丢了孙敏。汪卫明急忙说自己早上在码头调查大米失窃案时，发现一条可疑的船只，他要夏云将孙敏的照片拿出来看看。夏云不太情愿地出示孙敏照片，汪卫明肯定那条船上的人很像孙敏，随即告诉了夏云那条船的船号。夏云大喜过望，却又觉得事情不应该如此巧合。汪卫明却笑着说，这就是缘分。夏云说你还是多关心你和你爸爸的缘分吧。汪卫明便高兴地说，自己的父亲已经“摘帽”回城了。
晚上，一条船靠在僻静的河湾里。黑暗中孙敏情绪低落，船老大老古说孙敏马上就要投奔自由世界过好日子了，怎么还会闷闷不乐。孙敏伤感地说起自己的妻子和尚未出生的孩子，不由得潸然泪下。老古的劝慰不仅没用，反而让孙敏更加激动起来，并突然执意下船，要回家去。老古威胁道，孙敏如果改变主意必将遭到厄运，说不定会和许多特务一样被枪毙。孙敏渐渐冷静下来，但坚决要求给妻子打最后一个电话，说明真实情况，否则自己会一生不得安宁。老古假意答应天亮以后在前面的县城停船靠岸。
早晨，花店内的谢其庸正在翻看一本《毛选》合订本。江晓琴来了，看见谢其庸很是诧异。谢其庸开玩笑说自己需要学习，而且毛泽东的文章的确写得很好。江晓琴告知孙敏已经顺利上船，估计当晚就能够顺利出境。她要求谢其庸将笔记本交给自己尽快送出去。谢其庸当然不肯，他斥责江晓琴过于乐观。江晓琴指出，谢其庸是不愿让自己插手笔记本的事情。谢其庸则警告她自己才是负责人。二人搞得很不愉快。
第6集
周大年和夏云带着吴克连夜追赶，拦截了汪卫明提供的那条机帆船。船老大老古痛快地承认，昨天是有一个人出钱搭船，并立即指认了照片上的孙敏。不过他说孙敏本来是要前往金湾，今天早晨却又在江门提前下了船。
孔志国的妻子杨影是一个钢琴师，这天刚从外地演出归来，她在谢其庸的花店买了一束鲜花回家。孔志国对杨影回家表现得十分高兴，急忙下厨做饭。等饭菜上桌，杨影却满不在乎地说她已经和朋友约好要出去，孔志国内心极为不满，却只能故作高兴地表示没关系。等杨影走后，孔志国气急败坏地将碗摔在地上，然后又忍气吞声地将碎片收拾干净了。
车间里，宋涛找到正在这里的赵志强，让他晚上跟自己一起回家吃饭。赵志强对此毫无心情。宋涛表示，笔记本丢失的责任在自己也有份，赵志强不应该过于责怪自己，精力还是应该放在设计上。赵志强这才勉强同意了。
江岸，汪卫明带刑侦处的警察一起出现场，因为这里发现了孙敏的尸体。汪卫明仔细辨认，确定孙敏了身份。
晚上，夏云在家里已经准备好饭菜，看见现赵志强与宋涛一起回来了，虽有些意外但仍然相当热情，毕竟因为笔记本的案子她和赵志强也算认识了。赵志强带来了自己省下来的半斤白糖，说是送给佳佳的。这让夏云非常高兴，说我们佳佳最喜欢白糖了。席间，赵志强不断寻找机会自责和表白，夏云却不愿意在家里谈工作，但对赵志强进行了安慰，认为此案不是他的过错，而且一定会抓住偷笔记本的人。夏云的话让赵志强情绪渐好，宋涛见此状，甚感欣慰，并趁夏云去外面接电话的时候告诉赵志强，说赵志强与夏云很般配，如果不嫌弃佳佳拖累的话。赵志强很惊讶地谢绝了，说自己才怕拖累了夏云。夏云接电话回来，告知孙敏已死，赵志强急问笔记本下落，夏云回答否定。赵志强情绪一下低落起来。
当晚，夏云和周大年一起来到彭光勇局长的办公室。彭光勇要夏云立即前往现场，让周大年留下。夏云离开以后，彭光勇批评周大年没有在发现孙敏踪迹的时候及时抓捕，直接导致了现在的被动局面。周大年急于为自己辩解，但彭光勇坚持认为当时周大年应该听从夏云意见。周大年心里很不高兴地走了。
第二天早晨，夏云和吴克一起刚从现场回来，周大年就叫住了夏云。夏云正要汇报现场的情况，周大年却含沙射影地让她不必汇报了，她可以直接去找彭局长。并说自己身体很差，很快就会退休回家，夏云不用急于求成打自己的小报告。夏云被他搞得莫名其妙。周大年却扔下她走了。
香港咖啡馆，陈威廉暗中与罗军接触，告诉罗军台湾方面最近十分抓狂，因为始终没能接到要从广州送出来的货物，而且送货人在路上不明死去。罗军说那个死去的人恐怕并不是真正的送货人，本来该他携带的货物应该还在广州的什么地方。陈威廉很佩服罗军的判断力，说这正是他要告诉罗军的。
周末的黄昏，夏云最后一个来到幼儿园接佳佳回家，磁黾贤Э字竟诮直哂蔚矗脑粕先ビ胫惶福闷娴匚士字竟裁椿嵩谡饫铩？字竟俗笥叶运谡谘谘诘睾懿蛔匀弧4耸绷烘面么偶鸭殉隼矗苊舾械卮恿烘面糜肟字竟室庋谑蔚哪抗庵蟹⑾至怂侵涞哪持止叵担醯煤芷婀帧O脑撇槐愣嘌缘卮偶鸭迅娲橇恕?lt;/P>
夏云走后，孔志国交给梁婷婷一张表，让其填写好并在单位盖章后交给他，以便尽快为她办理调动手续。梁婷婷显得犹豫了，因为她听说交际处女同志的主要工作就是陪外宾和首长跳舞，觉得不愿意去了。孔志国笑着说，陪首长们跳舞是妻子杨影他们歌舞团的任务，让梁婷婷放心。梁婷婷惊讶孔志国的妻子是艺术家，立即表示出十分地钦佩，孔志国则有苦难言地回避了这个话题，继续动员梁婷婷。
夏云和周大年向彭光勇汇报，孙敏死因的确是溺水而亡，没有发现他杀的痕迹。彭光勇告知，香港方面已经证实，孙敏偷出的笔记本尚未到达香港，因此还有机会抓住潜伏特务并截获那个笔记本。夏云认为孙敏一死，现在留下的线索只剩船老大老古，毕竟他可能是最后一个见到孙敏的人，建议顺着这条线索追下去，争取有所收获。彭光勇同意夏云的办法。
夏云让汪卫明陪她来到老古所在的码头，通过在大树下一个摆理发摊的老头找到了老古的家。老古面对两人的询问，镇定异常不露任何破绽，只是重复说孙敏到码头直接找到自己，孙敏中途下船自己也并不知道出于什么原因。而且他下船后自己就返程了。夏云和汪卫明一无所获只好告辞。离开码头前，夏云坚持找到理发匠询问情况，老头说自己什么都没看见。老古远远地看着这边的交谈，流露出几分不安。
早上的花店，江晓琴正在和按时给店里送花来的农民交易，谢其庸却把江晓琴叫进去了。关上门以后，谢其庸有些气急败坏地责问说，为什么孙敏死了。江晓琴承认是老古在路上杀了孙敏，因为孙敏当时已经精神崩溃，并扬言要自首，把一切都告诉警方。谢其庸无奈地说，此举很可能被公安顺藤摸瓜。江晓琴自信地不以为然，说老古这次做得很干净。并追问谢其庸笔记本是否已经送出，谢其庸让她少管这件事情。
公安局里，夏云和周大年、吴克、陶锦等人一起分析案情。夏云提出，现在线索已断，如果笔记本还在广州，那么广泛排查获得成功的可能性不大，应该考虑从另外的地方入手，比如由外而内地查找出在广州帮助孙敏逃跑的特务据点，尽快堵住笔记本往外运送的通道。周大年在这次讨论中显得有些消极，这引起了陶锦的注意。
离开办公室以后，陶锦找到吴克说了自己对周大年的感觉。吴克说周大年对夏云有意见，是认为在错失抓捕孙敏时机的问题上，夏云向彭光勇打他的小报告，把责任推到了他的身上。陶锦一听大惊，说是自己曾经跟彭局长说起的此事，和夏云毫无关系。吴克生气地骂陶锦多此一举。陶锦为自己辩护，结果两人互不相让地争吵起来。
第7集
周大年还是和夏云一起向彭光勇汇报了他们由外而内的设想。彭光勇表示同意。问夏云是否已经有了具体方案，夏云认为应该请求香港方面提供帮助，最好能从那边引出一条线索来。彭光勇认为难度相当大，不过可以试一试。毕竟眼下案情已经陷入了僵局。同时他要求再次扩大搜寻有关孙敏的一切痕迹，并认为老古这个人值得引起重视。
陶锦看见夏云和周大年回到办公室，直截了当地告诉周大年，关于那次的情况是自己跟彭局长说的，因为彭局长直接询问了自己，所以属于正常工作汇报。并声明这事情和夏云无关。这让周大年有些尴尬，夏云却大度地表示此事不宜再提。周大年离开后，夏云劝告陶锦没有必要这样来处理此等小事，周大年是老同志，有点儿情绪他自己也会调整过来的。千万不要耽误正常工作。陶锦却说这都是被吴克逼的，为这件事情吴克对自己不依不饶。夏云答应出面调解。陶锦开玩笑地说，夏云如此善解人意，怎么就没有男人认识到这一点。夏云打断了这个话题。
唱片社的录音棚里，杨影正在这里录音，孔志国很耐心地等在外面。录音完毕，杨影对孔志国等在这里感到有些多余的样子。孔志国笑着说今天是个值得他们纪念的日子，要杨影和自己一起去饭馆吃饭。杨影毫无兴趣地拒绝了，推说今晚还有一场为北京来的首长举行的独奏演出。孔志国说自己是交际处长，却并不知道有此事情，杨影嘲讽奚落，说这是团里给的任务。孔志国忍不住被激怒了，杨影却根本不在意地扬长而去。
香港咖啡馆，罗军展示几年前宋小涛和女人的照片给陈威廉，陈威廉表示自己听说过宋小涛的事情，但无从知道那个女人的下落。罗军表示，自己对陈威廉的预期也是如此，像他这样的人提供情报是可以的，但提供人员行踪却不愿意。陈威廉表白，自己能够活着在间谍之间周旋就是因为恪守规矩，但自己提供的情报却总是有价值的。
星期天早上，孔志国在谢其庸的花店买了一束花，来到一家餐馆和已经等在这里的梁婷婷一起吃早茶。梁婷婷见到孔志国带来的花束，显得十分害羞和不安，她的情绪也十分沮丧。原来幼儿园园长不愿意在梁婷婷的表格上盖章，还批评她不热爱当前的本职工作。梁婷婷还说自己也觉得此事有些不妥，自己还是非常喜欢和孩子们在一起的，不应该这样三心二意。并表示已经决定不去交际处了。这让孔志国有些烦闷和失望。梁婷婷很好奇地询问孔志国和杨影的关系，引起了孔志国的抱怨不断，说自己当初完全是被杨影所迷惑，现在后悔不及。杨影经常出去演出，而且感觉到她有一些事情总是瞒着自己，所以他不愿意再跟杨影过下去了。梁婷婷感到很吃惊，但脸上还是保持着那种天真的微笑。
夏云和汪卫明再次来到孙敏曾经的藏匿地点，分析查找孙敏脱逃的原因，但并无结果。吴克这时候带着派出所民警小侯来到，吴克介绍小侯是当地派出所干警。小侯报告，经过了解，这间房子的主人早就出国了，房子一直空着。当时小侯和派出所人员也参与了监视孙敏的行动，后来大家分析，孙敏逃脱的唯一可能是经过化妆后直接离去的，所以才没有引起监视人员的注意。夏云认为孙敏并非职业特务，化妆脱逃的可能性很小。小侯提出异议。夏云让小侯配合吴克进一步查找线索。
餐馆外，孔志国正在和梁婷婷分手。夏云和汪卫明乘
摩托车经过这里，看到了他们。夏云随后叫住梁婷婷，问她手中的鲜花是谁送的，梁婷婷终于承认是孔志国送的，并说孔志国打算将自己调到交际处去工作。夏云问梁婷婷她和孔志国之间到底发生了什么。梁婷婷说真的什么也没有发生。夏云好言相劝，说如果和结了婚的孔志国有什么关系，那对梁婷婷这样单纯的女孩子将危害极大。梁婷婷老实地点头接受劝告，不过她再次表示真的没什么。
汪卫明等夏云回到摩托车上，询问梁婷婷的情况，并夸她长得很漂亮。夏云说人们都这样说，这是事实，要不然孔志国也就不会暗中打上了她的主意。汪卫明却转而说自己并不认为梁婷婷比夏云更有魅力。夏云像没听见一样地回避了。毕竟那个年代要保守许多。夏云突然让汪卫明追上骑着自行车的孔志国，把孔志国叫到一边，狠狠地批评孔志国不应该打梁婷婷的主意。孔志国以老同学的身份不断为自己辩解，要夏云理解自己的处境，夏云毫不留情地告诫孔志国，如果梁婷婷出事，自己不会饶恕孔志国，孔志国悻悻而去。一旁观看的汪卫明对夏云突如其来的粗鲁举动十分不解，夏云只是说自己天然的有一种要保护梁婷婷的冲动。
香港，罗军和助手守候在一家夜总会外面，等到最后一个舞女出来，都没有照片上的那个女人。助手沮丧地分析，几年过去，照片上的女人很可能早就不在香港了。罗军认为，那样的女人离开香港的机会并不多，也许还有其他办法，找到女人的下落。
326厂，赵志强交给宋涛一张票，让宋涛转交夏云，请夏云和自己一起去看话剧《千万不要忘记》。宋涛对赵志强的举动表示赞赏。
香港的晚上，罗军终于找到了在街头游荡的那个舞女。罗军拿出一笔钱，让舞女跟自己上车。舞女上车后，罗军将宋小涛和她的照片让舞女辨认，舞女很吃惊，接着便抱怨不已，说台湾人不讲信誉。经过一番周折，舞女终于承认自己是为钱参与了那次照片拍摄。舞女听说宋小涛已经死了感到很震惊。罗军让其提供更多为台湾人工作的线索，舞女终于承认去年曾经帮助台湾特务在广州的死信箱取过一个情报。罗军获得死信箱的位置以后，让舞女下车了。
次日黄昏，夏云来到剧院，却发现不是宋涛而是赵志强等候在那里。夏云顿时有些生气，克制地说笔记本事件仍未解决，根本没有心情看戏，然后礼貌地要告别离去。赵志强追上夏云，积极表白。夏云平静地告诉他，自己对赵志强决无反感，但却不可能发展成赵志强或者宋涛所希望的那种关系。赵志强询问夏云不愿意谈对象是否因为佳佳，夏云否认了。赵志强有些自卑地表示不会以后再让自己处于如此尴尬的境地了。夏云显然明白赵志强对自己的追求和现在出于自尊所做出的掩饰。心里甚至有些同情他了。
夏云回家，对宋涛的行为表示了不满，并说为了宋小涛，为了佳佳，自己绝不可能再嫁人，特别是在这样的时候更不会考虑。宋涛只能无言叹息。夏云突然提及梁婷婷，说自己和梁婷婷长的有些相象，问宋涛意见，并说自己对梁婷婷有一种特殊的感觉，甚至佳佳也显示出一种特别的依恋。宋涛断然否定，说理解夏云的感情，梁婷婷也的确可爱，但劝夏云不要胡思乱想，因为自己多年的调查已经有了结论，夏雨活着也不可能在大陆。夏云仍然有些狐疑。
第8集
公安局，彭光勇召集夏云和周大年开会，传达罗军从舞女那里获得的信息，分析相关情况。周大年认为，舞女提供的死信箱已经是一年前的事情，估计意义不大。夏云决心在陷入僵局的情况下利用死信箱赌一把。
按照舞女提供的情况，死信箱是在一个公园的围墙下方，而信号点在临街的围墙外面。夏云派吴克和陶锦在围墙外面用粉笔画上“十”字发出信号，并安排吴克和陶锦负责白天监视死信箱。
公园里，吴克扮作花工修剪花草，陶锦则在小卖部买货。一切都很正常，无聊地吴克来到小卖部找陶锦开玩笑，说还不如他们两人扮作情侣，也免得如此枯燥。陶锦嗔怪吴克心术不正。
台湾，冯友恒再次被上司叫去，责怪笔记本为什么迟迟不能送出。冯友恒汇报，谢其庸通过电台要求暂缓送货，因为风声很紧，现在递交笔记本会危及自身安全，也会危及好不容易才重新建立起来的情报网。上司却不屑地认为谢其庸谨慎有余、太过紧张。冯友恒无奈之下，提出派人前往广州面见谢其庸取货，上司同意了。下令立即用电台通知谢其庸，不得再次拖延。
广州，江晓琴从公园外面的街道上经过，发现围墙上的信号。她随即和谢其庸商议。谢其庸说死信箱已经一年不用，应不予理睬。江晓琴却认为，万一是台湾方面重新启用死信箱，有重要消息过来该怎么办。谢其庸说无非是催促把笔记本送出去而已，并叮嘱江晓琴不可造次。
台湾，冯友恒向特务杜天布置，让其到广州后进入一个安全房，并按照程序和谢其庸见面，一定要将笔记本带出广州，甚至不惜代价。
公安局，下班的时候，汪卫明做出偶然相遇的样子，出现在夏云面前，说好几天没有看见夏云。夏云不解地看着他，让汪卫明有些不自然了，便直截了当地说自己只想看到夏云，说两句话也行，一起出去吃晚饭或者看电影也行。夏云委婉拒绝，玩笑地说公公宋涛撮合自己和赵志强，你又来添乱。让汪卫明有时间多顾工作，不要胡思乱想。汪卫明说那就证明你是该有个对象了，而自己恐怕比较合适。夏云只是微微一笑。
星期天，夏云和佳佳来到公园，与在此监视死信箱的吴克心照不宣。汪卫明突然出现搭讪，提议带佳佳去玩滑梯，这让佳佳很高兴。夏云则嗔笑汪卫明不用费那么大劲搞迂回包抄。汪卫明觉得自己很得逞了。
又一日黄昏，就在公园将要关门的时候，江晓琴不顾谢其庸的劝告，终于擅自来到公园死信箱处，当她在死信箱中并未发现情报时，顿时紧张起来。离开公园以后，江晓琴十分警惕，使出了一系列摆脱跟踪的伎俩，暗中跟踪的陶锦并没有被她甩掉。江晓琴对被跟踪也毫无察觉。
江晓琴回到花店，为自己并未被跟踪和发现感到庆幸，她把自己去死信箱但没有发现任何东西的经过告诉了谢其庸。谢其庸听后大怒，指责江晓琴不听警告，江晓琴连忙保证绝对未被盯梢。谢其庸满脸无奈，又说已经接到台湾电令，再次要求立即送货，但现在时机并不成熟。江晓琴提醒谢其庸，台湾那边恐怕不会认可谢其庸的拖延，谢其庸散淡地说，他无所谓台湾那边怎么想，在大陆担惊受怕的毕竟是我们自己，何况从来就是将在外君命有所不受。
公安局，陶锦向夏云和周大年汇报江晓琴接触死信箱的情况，以及跟踪而至的那家花店。周大年认为江晓琴和谢其庸肯定都是特务，应该立即动手。夏云却表示反对，因为江晓琴和谢其庸的身份都还有待确认，他们和笔记本之间有无直接关系也还不能认定。周大年说，当时因为没有及时抓捕孙敏而丧失机会，自己遭到局长批评，希望夏云不要重蹈覆辙。夏云果断决定，要等到谢其庸有所动静，并查实谢其庸的背景之后才能动作。
这天，船老大老古来到码头大树下剃头，理发匠故意说起上次警察来了解孙敏的事情，并暗示自己看见过孙敏和一个女人一起上了老古的船，不过自己并没有向警察说出实情。老古竭力否认，并在付钱时多给了理发匠一笔钱。理发匠拒绝了老古多给的钱。
这一天下午，夏云在幼儿园外面又碰见了孔志国。夏云直接和他说起梁婷婷的事情，她告诉孔志国，梁婷婷还是一个纯洁善良的小姑娘，孔志国作为有妇之夫怎么可以对人家存有非分之想。并正色地要他离梁婷婷远点儿。孔志国赶紧抵赖，认为夏云对此有误解，转而又抱怨妻子杨影让自己十分痛苦。夏云并没有表示同情，却认为那也是孔志国自己的事情，和梁婷婷毫无关系。她坚决地让孔志国离开，不要再来找梁婷婷了。等到孔志国离开以后，梁婷婷带着佳佳出来，对夏云打发走了孔志国十分感谢。
理发匠来到当地派出所，找到民警小侯，说广州来的公安曾经询问过有关老古的事情，自己怀疑老古的确可疑，说不定老古就是把特务送走的人。小侯嘲讽理发匠疑心太重，现在国内形势一片大好。理发匠无奈，只好说自己会找到证据的，悻悻而去。
夜晚的海边，一批台湾特务乘橡皮艇在海丰登陆，被事先埋伏的周大年、吴克和当地的“海岛女民兵”悉数擒获。吴克对被抓获的特务调侃说，等你们半天，应该早点儿上岸的。周大年随即审问特务，特务交代他们的目的是潜入广州，但对具体任务却一无所知，只是说要等上峰进一步指令。
回到公安局，周大年通报了对台湾特务的抓捕和审问经过，夏云对此结果深感疑惑。
某公园，梁婷婷和其他幼儿园老师带着孩子们游玩，佳佳不慎落入湖中。不会游泳的梁婷婷跳下去奋力救起佳佳，自己却差点儿被淹死，幸而被及时赶来的人们救上岸来。
第9集
夏云赶到医院看望梁婷婷，却吃惊地发现孔志国也在这里。见梁婷婷并无危险，夏云离开病房和正要躲避的孔志国交谈，再次严肃要求孔志国离梁婷婷远一些。孔志国这次表现得有些不以为然，并让夏云少管闲事。
幼儿园，夏云找到园长查找梁婷婷的履历，园长告知，自己只知道梁婷婷是来自与香港接壤的一个渔村，履历表上显示的是父母双亡。从某师范学校毕业后，就来到幼儿园工作，应该是一个苦大仇深的孩子，表现也非常好，所以她想调动到交际处自己也不愿意放人，并询问为何调查，夏云不愿说出原因。
一个僻静的海滩，渔民意外地用渔网拉起了一艘沉没的橡皮艇。
夏云、吴克与陶锦闻讯赶来，对橡皮艇进行了核实，判断肯定是台湾另有特务潜入。夏云认为这证实了那天被抓获的一批特务只是为了掩护这艘橡皮艇上的人，由此可以推断，这个人的目的和笔记本有关。吴克和陶锦表示赞同。
326厂附近，宋涛和当地公安人员在一个农村民房内抓获协助孙敏逃往广州的特务。审讯时，特务终于交代，孙敏前往广州时，自己给他的广州方面的联络人就是江晓琴。
公安局，彭光勇在听完关于另一艘橡皮艇的汇报后，告诉夏云和周大年，326厂所在地抓获的特务已经证实，江晓琴就是孙敏来到广州后的联系人，因此笔记本极有可能在江晓琴手里。同时，由于江晓琴与谢其庸花店的关系，谢其庸的花店也可能是笔记本到达的地点，所以笔记本肯定是在谢其庸或者江晓琴手上。夏云因此判定，另一艘船上的人如果是为了笔记本而来，就一定会和江晓琴或者谢其庸接头。彭光勇要求严密监视这两人。夏云提出应尽快设法弄清谢其庸的底细。
谢其庸告诉江晓琴，台湾已经派人过来要求见面，但出于安全考虑，还是决定让江晓琴先去与台湾来人见面。江晓琴询问台湾来人的目的，谢其庸表示不明确。
江晓琴和杜天在越秀山公园接头，接头暗号是手拿话剧《千万不要忘记》的节目单。杜天发现接头者不是谢其庸，顿生狐疑。对上暗号后，杜天责问为何谢其庸不露面，江晓琴说他不方便。杜天顿时有些不安，说台湾方面很焦急，因为笔记本仍然没有送出，并告诉江晓琴此次必须听从自己的指令，把笔记本搞到手。因为台湾方面已经对谢其庸拖延的动机有所怀疑，第一方案是偷出笔记本，第二方案则是采取非常行动，逼迫谢其庸交出笔记本。江晓琴替谢其庸申辩，认为台湾方面过于多疑，谢其庸完全只是出于安全考虑。杜天不为所动，要江晓琴执行命令。整个接头过程都在陶锦的监视之下。
公安局，夏云和周大年接到陶锦报告，江晓琴已经在一个地点和杜天见面。夏云分析，杜天一定就是另一艘橡皮艇上过来的人，要求严密监视，但不能有动作。周大年提出，笔记本应该在花店，所以可以突击搜查或暗中寻找，夏云认为如果笔记本不是藏在花店，这样做风险很大。
江晓琴回到花店，谢其庸询问接头情况，江晓琴指责谢其庸迟迟不将笔记本送出，是否怀有个人目的。谢其庸斥责江晓琴不能用这种口气与上司讲话，江晓琴阴险地笑了，说还不知道谁是谁的上司呢。谢其庸大吃一惊。
晚上，公安局档案室，夏云翻阅一大堆档案，汪卫明来到，给夏云带来一些食品，并不解地询问说，你们二处最近抓特务任务很紧，没想到夏云却有闲工夫在这儿看这些落满灰尘的档案。夏云讥笑搞刑警的不懂此事。汪卫明问有什么事情自己可以帮忙，夏云却说需要帮忙的时候自然会找他，让他现在不要来打扰。
夏云回到家中，情绪低落。宋涛关切询问。夏云告知，自己翻阅档案找不到谢其庸的线索。宋涛指出，死档案有限，也许应该找活档案，并主动提出让夏云和自己一起去找梁华全。梁华全也许能提供有效的帮助。
白天，省图书馆里，梁华全正在埋头装订一大堆期刊杂志，宋涛和夏云穿过一些书架，远远地指示了梁华全。夏云让宋涛在一旁等待，自己走过去。
夏云表明身份后，梁华全惊讶不已，并感叹这几年几乎已经忘记自己曾经的身份。夏云出示了谢其庸原来的一张照片，问及此人身份。梁华全回忆，谢其庸是当年的一个美国通，只是不可能在大陆。夏云坚持说这人就在大陆。梁华全疑惑地问是否从监听电台中发现过一个叫做“芝麻”的代号，夏云表示肯定，只是没有找到电台。梁华全这才认定，谢其庸的代号就是“芝麻”，那么他就在大陆了。不过他感叹，以此人的才华，在大陆实在有些大材小用，并判断此人恐怕已经在台湾方面失宠了。
花店，江晓琴悄悄在谢其庸的房间内寻找笔记本，被突然回来的谢其庸发现，谢其庸大怒。江晓琴只好告知台湾方面的指令，要谢其庸必须交出笔记本，这样大家都可平安无事。谢其庸随即大骂冯友恒和台湾的官僚们。出于无奈，他最终答应和杜天见面，让江晓琴通知杜天，到自己选定的餐馆吃早茶。
第10集
公安局，夏云向周大年和彭光勇汇报，投诚人员梁华全已经指认谢其庸是台湾特务，花店是一个重要联络点。彭光勇询问是否将谢其庸、江晓琴和杜天一起抓捕，夏云和周大年都不同意，担心如果笔记本藏匿在别处，结果就会很难预料。彭光勇同意，并说反间谍工作中最难得的就是搞出个人赃俱获的机会。
黄昏，夏云找到下班的汪卫明，说彭局长让刑侦处借出他们的一套监听设备，汪卫明玩笑说二处找刑侦处借设备简直是闻所未闻。夏云解释说二处更先进一些的监听设备还未到。汪卫明提出和夏云一起去安放窃听器，并可以装扮成亲热的恋人。夏云笑着答应了，但警告汪卫明可不要假戏真做。
次日上午，夏云和汪卫明扮作情侣出现在花店中，汪卫明和谢其庸打着哈哈周旋，夏云趁机将一个无线窃听器放到了房间的一个角落，并寻机观察谢其庸的房间，不过没能发现任何可疑迹象。汪卫明买了一束花，和夏云一起离开了。
途中，夏云突然提到梁婷婷，说自己怀疑梁婷婷是失散多年的妹妹夏雨，汪卫明大惊，夏云简略叙述夏雨失踪的经过，并说已经找到梁婷婷曾经生活的那个渔村的地址，希望汪卫明帮助去查找。汪卫明表示同情的同时，认为此时并不是最好的时间，因为案情紧急。夏云说也许在合适的时侯会去查证，毕竟自己就剩下这样一个亲人，何况对梁婷婷总有一种感觉，而且越来越强烈地敏感到妹妹没有死。汪卫明感动之余安慰夏云，答应一定帮忙。
街对面的楼上，吴克和另一公安开始调试监听接收设备，陶锦在窗口监视对面花店。谢其庸刚从花店出来，走了几步却又停下来，返身回到花店里。监听设备并未收到任何可疑信号，陶锦担心谢其庸是否已经有所警觉，吴克却觉得不会。
江晓琴和杜天在约定吃早茶的餐馆等待，始终不见谢其庸出现，杜天狐疑更甚，有些气急败坏了。
公安局，周大年告诉夏云，北京方面也已经证实，谢其庸的确是个经历丰富老奸巨猾的特务，要求这边一定小心，务必人赃俱获。
江晓琴回到花店，责问谢其庸为何不去和杜天见面，谢其庸反过来责骂江晓琴因为死信箱的事情，可能已经把警方引到家门口了。江晓琴不以为然，遂将杜天转交的谢其庸在台湾家人的照片交给谢其庸，遭受到威胁的谢其庸大惊失色。江晓琴转达杜天的说法，如果再不把笔记本交出，台湾方面就不会客气。谢其庸终于同意带笔记本和杜天见面。
公安局，陶锦兴冲冲地拿来对谢其庸的监听记录，周大年和夏云听过以后很兴奋，因为终于证实笔记本就在谢其庸手里了。同时他们判断，谢其庸这次恐怕只有带着笔记和杜天接头，这应该是来个人赃俱获的最好时机。
星期六中午，汪卫明来到夏云办公室，说社会治安良好，家家夜不闭户，刑侦处简直无事可干，问有无需要帮忙的事情。夏云顺水推舟，说让汪卫明去渔村帮忙查实梁婷婷的身世。汪卫明认为夏云是开玩笑，夏云坚持，汪卫明终于拒绝。夏云无奈，说自己下午有重要任务，请汪卫明帮忙到幼儿园接佳佳，汪卫明应允，并玩笑地说也可以仔细研究一下梁婷婷是否真的长得像夏云。
下午，谢其庸出了花店，吴克和一个公安人员从对面的房子里出来跟上去。谢其庸经过了一个凉茶店以后，在里面暗中监视的江晓琴则朝花店走去。见此情形，吴克和监视江晓琴的陶锦交换眼神，继续跟踪谢其庸，陶锦则跟着江晓琴来到花店。
码头，谢其庸登上一艘渡轮，等待和杜天接头。吴克来到，向正在暗中监视的夏云和周大年汇报见到江晓琴悄悄返回花店的情况，这立即引起了夏云的警觉，遂命令吴克立即返回花店，协助陶锦。
江晓琴慌乱之中在花店内四处寻找笔记本。
花店外，陶锦发现江晓琴迟迟没有出来，正焦急中，杨影却出现在花店前，声称自己要买花，并问陶锦呆在这里是买花的还是卖花的。陶锦只好说自己也是来买花的，卖花的不知道上哪儿去了。杨影离去后，陶锦意识到自己肯定已经暴露，便当机立断地掏出枪悄悄进入花店，她却惊讶地看到花店后门洞开，陶锦正待追出，躲在暗处的江晓琴用一只土陶花盆砸倒了她，从后门逃跑了。
码头，夏云和周大年商量，谢其庸不像是带了东西来的，人赃俱获的计划恐怕要落空了。周大年同意这种判断。夏云认为，既然台湾方面已经不信任谢其庸，不如今天暂时不抓捕他，而只是当着他的面把杜天抓起来，让台湾方面对谢其庸更加不信任，对他施加更大压力。周大年表示反对，觉得这样过于冒险。但夏云坚持如此，她果断命令公安人员立即抓捕刚刚出现在码头的杜天。汽笛声中，渡轮离岸而去，船上的谢其庸目睹杜天在码头被警察抓获，惊恐不已。
吴克赶到花店的时候，发现了刚刚苏醒的陶锦。陶锦懊悔地哭诉江晓琴已经逃跑，吴克安慰，追问江晓琴是否带走了什么，陶锦茫然。二人仔细搜查，终于在书架上的《毛选》四卷合订本中发现了暗藏的笔记本。
公安局，夏云审问被抓获的杜天，杜天交代此行的任务就是拿到笔记本带回台湾，但谢其庸不配合，即使今天接头也并无把握，所以才同时安排江晓琴趁机去花店再次搜寻。此时吴克叫出夏云，报告说陶锦被打伤，江晓琴跟丢了，所幸笔记本已经在花店的《毛选》中找到。
第11集
傍晚时分，汪卫明来到省级机关幼儿园，梁婷婷却因为不认识他，坚决不让他接走佳佳。汪卫明只好拿出了自己的工作证，梁婷婷说即便是公安局的也不能把孩子交给他。佳佳突然跑出来叫着汪叔叔，梁婷婷这才不再阻拦了。
汪卫明带着佳佳在电影院看《小铃铛》，佳佳十分开心。
孔志国家里，杨影正在收拾行装，孔志国回家了。听见动静，杨影连忙将自己的行李箱关上，似乎有些遮掩的意思。孔志国并未注意这个细节，只是惊奇地质问妻子为何又在整理行李。杨影说要去上海演出了。孔志国一听就急了，指责杨影根本就不像个有家的人。杨影也不客气地回敬他，嫌孔志国毫无品位。二人恶语相向。杨影似乎突然意识到孔志国不是以前那个忍气吞声的人了，惊讶地问孔志国是不是有了别的女人，并警告这可是严重的生活作风问题，要想离婚决无可能。孔志国顿时没了兴趣，躲进了房间里。
晚上，惊魂未定的谢其庸悄悄回到花店想取走暗藏的笔记本，一进门就看见地上破碎的花盆，他立即在地上翻找一阵，再冲进内室，发现书架上的《毛选》被人动过，他急忙拿出《毛选》，看见笔记本已经被人拿走了，顿时绝望地坐在了破沙发上。
吴克开着吉普车和陶锦一起送夏云回家。夏云恼火地批评陶锦，认为江晓琴肯定是失踪了，这样对于完整破获情报网有损害。陶锦只能默默哭泣。吴克帮陶锦辩解说，陶锦是因为有人来买花怕自己已经暴露，才不得以进入花店的，而且已经拿到了笔记本，损失并不算大。夏云马上批评吴克，说他上次跟丢孙敏的账还没算呢，江晓琴完全可能将笔记本的拷贝比如说胶卷带走，情况一样严峻，让吴克闭嘴。车上的三个人突然都沉默了。
夏云回家，宋涛着急地告诉她，佳佳一直没有回来，自己去了幼儿园，梁婷婷说佳佳被夏云的同事接走了。夏云正在着急，汪卫明却带着佳佳回来了，佳佳高兴地跟夏云学着电影里的台词。夏云心情不佳，冲着汪卫明一顿发泄。汪卫明并不辩解，知趣地急忙告辞了。宋涛责怪夏云这样对汪卫明有些不近情理。夏云抱怨宋涛什么也不懂。搞得宋涛也生气了。夏云独自一人呆在自己的房间里，终于潸然泪下。
半夜的花店里，坐在沙发上睡着了的谢其庸突然醒来，感觉外面有动静，他正准备查看究竟，有人从窗外用无声手枪向谢其庸的床上开了两枪，这让谢其庸惊恐不已。
吴克和陶锦在监听设备中听到了谢其庸房间发出的两声微弱声响，有些疑惑不解，不能判断那是什么声音。
夏云和周大年来到彭局长办公室，为行动的失败请求处分。二人以为彭局长会勃然大怒，彭光勇听他们说完以后却一言不发，挥挥手让他们出去了。
早晨，送花的农民一如既往地来到花店送花，谢其庸告诉他以后这里再也不需要送花了。但还是买下了这次送来的花放在门口，关上门后平静地离去。吴克随即跟踪，却在一个街角处被谢其庸转身迎面拦住，平静地要求吴克带自己去公安局。
公安局，夏云和周大年一起审问谢其庸。谢其庸承认自己一直在广州潜伏，江晓琴是后来台湾派来的。他一直以为江晓琴只是自己的助手，但现在看来台湾更相信江晓琴而不是自己。由于杜天被抓，谢其庸自己却平安无事，这必然加深了台湾的不信任。同时，自己拍摄的笔记本的胶卷和笔记本一起被偷走以后，对于台湾来说自己已经没有了价值，昨晚有人开枪企图杀死自己就是最好的证明。所以只有选择自首。谢其庸还交待他发展有两个下线，同时还听说有一个代号“黑熊” 的沉睡特务的存在，但男女不详。夏云听说胶卷失踪，顿时心中一沉。
花店，夏云带人进行搜查，发现了床上的两颗弹头，也取走了夏云放置的窃听器，起获了谢其庸的秘密电台。
公安局，彭光勇主持开会。夏云分析，江晓琴可能是比谢其庸级别更高的特务，或者是与谢其庸平行的另一网络负责人。开枪试图杀死谢其庸的很可能就是江晓琴；目前，好消息是根据笔记本所拍摄的胶卷还没有离开广州，坏消息是江晓琴已经消失。谢其庸提供的那两个下线虽然被抓获，但显然无助于查找江晓琴的下落。现在的任务，还是要设法找到江晓琴和她带走的笔记本。彭局长提醒大家，别忘了挖出那个沉睡的“黑熊”。周大年提出，黑熊可能就是江晓琴，夏云则存疑，说还需要进一步从谢其庸那里挖掘消息。周大年认为谢其庸已经没有价值，彭光勇认为，谢其庸是和共产党打了多年交道的老特务，既然有人打算杀人灭口，他就一定还有价值，老奸巨猾的谢其庸知道如何让自己保存和我们讨价还价的资本。
孔志国再次来到幼儿园，邀请下班的梁婷婷一起去看电影。遭到梁婷婷的拒绝，并请求孔志国不要再来找自己，因为和孔志国之间的关系不可能有所发展。孔志国可怜地倾诉自己需要梁婷婷的拯救，梁婷婷终于心软了，同意和孔志国去看一次电影，但一定下不为例。
与香港接壤的某渔村，夏云在汪卫明陪同下找到生产队支书，询问梁婷婷身世。村支书说明，梁婷婷是前几年困难时期从福建和哥哥一起来到，渔船在海上遇难，村里的人将两兄妹救起，其他人逃难的人都死去，其父母都遇难的人当中。哥哥一直照顾梁婷婷上学，其后偷渡逃往香港。梁婷婷师范学校毕业后，就去了广州工作。夏云询问哥哥音讯，村支书拿出一封信，说哥哥到香港后只来过一封信，就再也没有联系过。夏云要求带走信件，村支书同意。
返回途中，夏云心有不甘。汪卫明提出，兄妹二人的身世和经历太过传奇，有些可疑。夏云则认为，这样并不能排除梁婷婷是夏雨的可能性，也许应该找到梁婷婷的哥哥才会有结论，汪卫明劝夏云不要过多地胡思乱想。夏云表示自己无论如何也要设法证实梁婷婷的身份，汪卫明理解夏云的感情，却不赞同她的判断。
郊区的晚上，理发匠突然来到老古家。老古正在做饭。理发匠与之玩笑，说正好赶上吃饭，并四下探看，老古狐疑，询问理发匠到底是为什么来自己家里，理发匠只好说是请老古给自己剃头。老古不情愿地为理发匠剃头，手中的剃刀却寒光闪闪。
第12集
幼儿园教室里，梁婷婷正在弹着钢琴教孩子们唱歌。园长进来让她到自己办公室去一趟。梁婷婷跟着园长来到办公室，园长告诉梁婷婷，有人反映孔志国经常在幼儿园外和她勾搭约会，最近一次还发展到一起去看电影了。梁婷婷否认自己和孔志国有特殊关系。园长进而告诉她，孔志国不是什么好人，那次之所以不为梁婷婷的表格盖章，就是担心她一旦去了交际处，搞不好会犯大错误。因为自己早已经看出孔志国这个人居心不良。园长语重心长地警告梁婷婷这种事情后果严重，梁婷婷只是委屈地哭泣。
郊外，汪卫明和刑侦处的警察在一片树林中出现场，在这里发现了理发匠的尸体。汪卫明询问一旁的当地生产队长，队长肯定地说死者决不是本队社员。汪卫明判定，这里不是第一作案现场，只是抛尸之地，遂要求扩大范围查找失踪人员。
公安局里，派出所干警小侯被吴克带来见夏云。小侯报告说，自己辖区内有人反映，两天前看到一个可疑女人出入一家久已无人居住的房间，他判断可能就是局里通缉的江晓琴。夏云立即派吴克和陶锦等人前往。
街道深处的一个破旧民居，吴克、陶锦带人和小侯一起破门而入，黑暗的房间内却空无一人。吴克要求小侯带领去找举报的居民，让其辨认江晓琴的照片，居民确认看见的女人就是照片上的人。吴克很失望，还是表扬了居民和小侯的警惕性。小侯和那个居民走后，吴克转头却发现陶锦不见了，一个公安人员说看见陶锦返回了江晓琴曾经藏匿的房间里，吴克让其他人先回去，自己去找陶锦。
房间内，陶锦正一个人躲在墙角里哭泣。陶锦认为自己的失误造成江晓琴的脱逃，带来的损失实在太大，甚至萌生退意。吴克斥责陶锦过于懦弱，陶锦争辩还不如像小侯一样当个派出所民警。吴克情急之中拥抱了陶锦，誓言要和陶锦一起在这个反特岗位上齐努力、共进退。陶锦被他感动了。
公安局，汪卫明得到关于理发匠的排查结果，告知当地无法确定此人。汪卫明再次端详尸体照片之后，突然觉得好像见过此人。汪卫明拿着照片来找夏云，让夏云辨认死者是不是那个码头边上的理发匠，只不过当时这个人不是这样的光头。夏云也立即认出死者就是理发匠。夏云却突然意识到，如果理发匠之死和老古牵上关系，老古和孙敏的事情就可能再被提起，这也许是一个重要的线索。汪卫明开玩笑说，自己和夏云，刑侦处和二处实在是关系密切，两家人的案子又纠缠在一起了。
幼儿园放学，夏云没有来接佳佳，梁婷婷主动把佳佳送回了夏云家，宋涛非常感谢梁婷婷。梁婷婷却问夏云什么时候能够回来，宋涛说这可很难说。梁婷婷有些失望地决定离开了。
梁婷婷出门正好碰见夏云回来。她委屈地向夏云叙述了幼儿园园长和她的谈话。认为自己弄不好真的会被孔志国害了。夏云却说，园长这样把事情戳穿也许更好，你可以更知道问题的严重性，就会有勇气拒绝孔志国的纠缠了。梁婷婷却心软地表示，孔志国其实也是好人，他的生活真的有些可怜。而且孔志国要调自己去交际处，也真的是出于好意。夏云劝说梁婷婷不能这样犹豫不决，一定要在感情上一刀两断。夏云表示为了梁婷婷，她会再去和孔志国谈一次。
省政府外，夏云和下班的孔志国偶遇。夏云说起梁婷婷，告诉孔志国，梁婷婷与他的交往已殃及梁婷婷到了工作和声誉，让孔志国不要太自私，害了一个单纯的小姑娘。孔志国诉苦，说他是真爱梁婷婷的。夏云斥责孔志国只要没有和杨影离婚，他就没有权利说到爱梁婷婷。
公安局大门，汪卫明和助手正准备出发，吴克和陶锦跟了上来，说夏云派他们跟随刑侦处一起关注理发匠被杀案。汪卫明笑着说欢迎二处的人加入刑侦行列。
郊区码头，汪卫明等人找到几个社员询问，社员证实理发匠确实已经不见多日，大树下的摊子也没摆了，而且理发匠多年来从来也没有离开过这里到别处摆摊。汪卫明判断这里应该是杀人的第一现场，他决定和吴克、陶锦留下来继续寻找线索，让助手和生产队干部一起回城里辨认理发匠的尸体。
外地演出回来的杨影被一个男同事送到了家门口。孔志国对她的回家一反常态地表现出了冷漠。孔志国的变化让杨影感到很失落，她主动和孔志国说话，并很罕见地对他做出一些亲昵的姿态。孔志国很没出息地放弃了冷漠，去厨房做饭了。不过等孔志国的饭菜上桌，杨影却恢复了常态，一如既往地抱怨自己最讨厌孔志国做的某种菜肴。孔志国终于爆发了，他将菜肴恶狠狠地泼在杨影身上。惊愕的杨影顿时呼天抢地地哭嚎起来。孔志国表示，自己再也无法忍受，再也不愿意这样过下去了，声称要不顾一切后果地和杨影离婚。杨影惊呆了，她面对孔志国的狂怒感到有些恐惧了。
吴克和陶锦向夏云和周大年汇报，理发匠尸体已经被生产队长确认。夏云要求两人和汪卫明继续紧密配合，查清此事和老古之间的关联。二人离开，周大年对夏云的安排质疑，表示现在重点应该是查找江晓琴，一个理发匠的死亡未必会有帮助。夏云很耐心地说出了自己的推断，并坚信一定能从这里找到突破口。
第13集
公安局。夏云和彭光勇讨论，虽然破获了谢其庸的特务小组，但因为江晓琴带着胶卷消失，现在仍然处于僵局。彭光勇指出，现在一方面需要继续查找江晓琴下落，另一方面也应该同时着手调查“黑熊”。夏云有些怀疑谢其庸对黑熊的描述也许有偏差，从目前局势看，江晓琴就是黑熊仍然可能。如果江晓琴就是黑熊，那么两条线索就并为一条了。因此，决定自己对谢其庸再次审问，研究过去档案，而让周大年继续追踪江晓琴。彭光勇同意夏云的计划，并说会和香港方面沟通，让其帮忙调查黑熊。夏云遂提出自己前往香港，和罗军直接配合寻找线索，周大年反对，彭光勇鉴于夏云曾在香港工作的经历，同意夏云的请求。
公安局的门口，夏云告诉汪卫明，自己会立即动身去香港。汪卫明却说周大年的说法是对的，夏云的确没必要去香港，自己知道夏云另有动机，劝她不要犯错误。夏云说此行目的是弄清“黑熊”和胶卷出境的通道，如果有机会当然也会顺便查找梁婷婷哥哥下落。汪卫明还是反对，警告夏云主次不分。夏云一意孤行，汪卫明无奈，只好答应帮忙保密此额外的动机。
香港，夏云把梁婷婷哥哥的那封信交给罗军，罗军答应帮忙，同时说会立即动手查找“黑熊”的线索。夏云感谢，罗军要求夏云注意安全，并交给她一支手枪。
咖啡馆，罗军和陈威廉见面，陈威廉告知，自己打探的结果是，台湾方面对黑熊的口风极紧，甚至都不能确认是否真有黑熊存在。
香港一棚户区，夏云按照罗军提供的地址来到，下了出租车后走进一条幽暗的小巷，却发现已经有人在背后跟踪。
夏云进门上楼，在楼梯拐角处试了试房门，房门并未上锁，夏云继续上楼来到目的地，进门后发现已经人去楼空，同时还从窗口看到下面小巷中的跟踪特务。夏云准备立即离开，两个特务已经冲进房间，夏云开枪射击，击倒二人。
小巷中的特务留下两人，其余的冲上楼梯。夏云跑到楼梯拐角处，进了那个房门虚掩的房间，从窗口跳下到了小巷中，却被两名特务按住。夏云施展拳脚将两名特务打倒在地，冲出了小巷。
郊区村里，汪卫明和助手来到理发匠家，助手进去查看理发匠的房间，汪卫明在门口询问几个邻居。邻居告知，理发匠平日与人并无冤仇，且成份毫无问题，孤苦伶仃。助手出来报告，房间内未发现可疑之处。汪卫明和助手再次进入房间查看，一无所获。
码头，吴克和陶锦来到老古的船上。老古面对二人的询问，十分镇定地表示，理发匠和自己相识，但并不知道其底细，理发匠是一个好人，平常也未见与什么人有仇。吴克和陶锦看不出任何破绽。
归途中，吴克和陶锦分析，无论理发匠和老古之间是否有关联，理发匠之死都有可能与安排孙敏出逃有关，杀掉理发匠的效果与试图杀掉谢其庸的效果相似，目的是掐断线索。二人共同认为两件事情都可能是消失的江晓琴所为。
公安局，正在翻阅档案的夏云被汪卫明从身后拍了一掌，顿时痛楚不堪。汪卫明惊问何故，夏云说在香港出了点事。汪卫明问是否找到梁婷婷哥哥，夏云说“黑熊”和梁婷婷哥哥都没有线索，自己历险逃脱的经过也没有告诉罗军，要汪卫明一定保密。汪卫明犹豫之后答应，但依然责怪夏云主次颠倒，并由此再次怀疑梁婷婷身份可疑，不然夏云不会落入圈套。夏云解释，上次宋小涛牺牲，自己逃过一劫，这次台湾方面一定是不愿意放过机会。这时一个警察进来，把夏云叫到会客室。
会客室，两个326工厂的干部告诉他，宋涛在最近的“社教”运动中，为受到清查的赵志强打抱不平，甚至阻碍对赵志强的清查，让大家都下不了台。鉴于夏云家是烈属和宋涛的一贯表现，厂里只是让其写个检讨过关，但宋涛拒不合作。因此厂里希望夏云帮忙做工作，说服宋涛写一份检讨交差。夏云答应了。吴克和陶锦兴冲冲回来汇报他们的分析判断，夏云表示认同。
汪卫明和夏云来到技术处，和法医一起探讨理发匠致死凶器，法医认定是剃刀一类的锋利凶器。告别法医后，汪卫明认为现在关键是找到行凶动机和凶器。尤其是杀人动机让人疑惑不已。夏云转述了吴克和陶锦的见解，说如果把孙敏出逃和死亡与理发匠的死亡联系起来，则可解决杀人动机问题。汪卫明认为这种说法有道理，但只是猜想，并开玩笑说抓特务也许可以靠想象，刑侦却需要证据。夏云则反驳和讽刺汪卫明没有想象力和灵感。
夏云回家，和宋涛谈论厂里的事情。宋涛依然愤愤难平，认为赵志强一贯表现良好，是技术专家，虽然笔记本丢失，但并不是他的过错，现在居然又说他有历史问题，实在过分。夏云希望宋涛还是写一份检讨，既表达自己的见解，也说明自己对“社教”运动的态度，这是政治立场问题，不能以自己的成份替代赵志强的成份和表现，这样下去，恐怕会害了赵志强。宋涛坚决不干，说不能眼睁睁地说瞎话。
汪卫明再次来到理发匠家进行搜查，未果。汪卫明突然注意到一个米缸，随即动手将米缸掏空，居然在缸底发现一叠美元，汪卫明又惊又喜。
公安局，汪卫明找到夏云，告诉她在理发匠家里发现美元，加上此案没有明显的作案动机，那么美元是否可以作为间接证据，证明理发匠与特务案有关。夏云认同此可能性，但建议更加深入地调查理发匠的社会关系尤其是海外关系。谈完之后，夏云主动将父亲在厂里惹的麻烦告诉汪卫明，汪卫明态度明确地为宋涛抱不平，赞赏宋涛的人格。夏云哭笑不得，说汪卫明站着说话不腰疼，汪卫明开玩笑说他愿意给这样有血性的人做儿子。这句话引起了夏云的伤感。
郊区派出所，汪卫明找到小侯，让他帮忙取出户籍档案，查看理发匠的家庭和社会关系。
邮电局，吴克和陶锦要求领导帮忙，查询一年以来的汇款情况，是否有理发匠收取的汇款。
夏云晚上回家，发现一个人影在外面徘徊，夏云警惕地观察，才发现那是赵志强。夏云奇怪赵志强为什么不进去。赵志强说自己现在这样，怕给宋涛和夏云带来更多麻烦。夏云安慰，执意让赵志强进了家。见到宋涛，赵志强拿出一份帮宋涛写好的检讨，让他抄一份交差。并劝说宋涛不要再帮自己说话，不能连累了家里。宋涛依然拒绝。
第14集
早上，汪卫明找到刚刚上班的夏云，说经过调查理发匠的美元毫无来源，是特务经费的可能极大。夏云询问，杀人者有没有发现美元的可能，如果杀人者是为美元而来，则谋财害命的可能性也就不能排除。汪卫明说绝无可能，因为理发匠家没有被翻找的痕迹。夏云这才联系此前的推论，认为孙敏乘船逃跑是由理发匠交付老古，老古也许知情，也许纯粹为钱。理发匠可能就是负责转移孙敏的人。同时，江晓琴最后消失的地点也在这一带，所以不排除理发匠是“骆驼”的可能。汪卫明同意。夏云为早已纳入视线的老古居然至今没有露出疑点感到难以理解。
孔志国家，孔志国拿出一份离婚申请书，要杨影签字。毫无准备的杨影惊呆了。孔志国态度坚决，说只等杨影签字自己就向领导汇报，请求组织上批准。杨影哭诉，检讨自己过去的不是，请求孔志国放弃离婚念头，保证今后修复二人关系，孔志国不留余地。
公安局二处办公室，夏云布置吴克和陶锦把老古作为重要对象进行调查和监控。周大年当场反对。夏云解释自己的判断，周大年认为夏云把自己的工作放在一边去关注刑事案，扑风捉影。江晓琴和笔记本没有下落，黑熊更是无影无踪，这才应该是二处的工作重点。吴克和陶锦见状连忙借故离开了。夏云对周大年的说法提出反驳，周大年气恼地斥责夏云想入非非，甚至影射夏云如此关注理发匠被杀的刑事案，是为了能和汪卫明经常在一起。夏云终于被激怒，反驳周大年实在低级趣味。
彭光勇办公室，周大年忿忿地向局长汇报夏云工作的情况，认定夏云胡思乱想，失去工作重点，根本不把自己这个处长的意见放在眼里，让自己无法领导工作，周大年话中充满牢骚。彭光勇显然对周大年的状态不满，但只是间接指出要搞好团结，工作互补是周大年作为处长的责任，要求周大年端正态度。周大年悻悻而去。
郊区码头，夏云和汪卫明来到老古船上，询问当时孙敏上船的详细经过，并涉及到理发匠在其中是否发挥作用的话题。老古顺水推舟，既不否认，也不证实，企图让夏云和汪卫明加深对理发匠的怀疑。询问过程中，夏云情绪不佳，有些沉默。
离开码头，汪卫明关心地问夏云今天怎么情绪有些低落。夏云告诉了她与周大年争吵的经过，说一直非常尊敬周大年，而且周大年对工作重点的说法自己也认同，但当周大年说自己紧盯理发匠案是为了和汪卫明在一起时，就实在无法容忍了。汪卫明借机调侃，说可以去找周大年说明，汪卫明的确有这意思，但那也只是他的一厢情愿。夏云被汪卫明的调侃逗笑了，情绪开始缓和。
黄昏。幼儿园外面，孔志国又找到梁婷婷，梁婷婷尽量理性地告诉孔志国，自己真的下决心不再和他交往。孔志国怨恨这都是夏云从中作梗。梁婷婷连忙否认，并说已经有人给自己介绍了新的对象。孔志国很吃惊，认为梁婷婷这样做既是欺骗他也是欺骗自己。梁婷婷温和地希望孔志国不要怀恨在心，以后还可以做好朋友。孔志国正要接近歇斯底里的状态，梁婷婷的新对象、一个很帅的海军军官来了。梁婷婷大方地介绍两个男人认识，孔志国只好悻悻而去。
晚上，老古回家，一直藏匿在老古家里的江晓琴终于出现了。老古紧张地说，公安又来找过自己，恐怕现在什么地方出了问题，并焦急地问江晓琴什么时候能够一起离开。江晓琴认为现在的确风声很紧，但台湾方面一定还会再次派人前来取走笔记本，所以只能静观其变。老古询问如何对付公安对理发匠的追查，江晓琴认为不如将计就计，把自己的手枪放到理发匠那里，嫁祸于人，以扰乱视线，赢得时间。
晚上，梁婷婷回到幼儿园，等候在墙角的孔志国突然出现。孔志国告诉梁婷婷他已经决定和杨影离婚，而梁婷婷的举措却让自己陷入绝境。梁婷婷很无辜的样子，说自己从来未向孔志国做出任何承诺，孔志国的家庭纠纷与自己无关。梁婷婷委屈不已，孔志国狂怒而无奈。梁婷婷劝说孔志国千万不要离婚，那样对谁都没有好处。孔志国暴躁而去。
郊区的晚上，老古鬼鬼祟祟地进出理发匠家的时候，被一个社员无意中看到了。社员很奇怪也很害怕，悄悄溜走了。
白天。汪卫明独自在码头的大树下徘徊思索，吴克、陶锦、小侯和生产队长来了。汪卫明告诉他们，自己仍然无法解释凶杀案的动机，其中不合逻辑的地方太多。但是至今找不到凶杀案的第一现场，一切都缺乏证据。小侯便提议再去理发匠家查看。
理发匠家，吴克和陶锦仔细地左寻右找。吴克终于在灶台上几个重叠在一起的铝锅底部发现了老古放置的那把手枪。
第15集
公安局，吴克和陶锦向夏云汇报在理发匠家终于发现了一把手枪，以前关于理发匠是特务的推断应该已经成立，夏云十分高兴。
夏云找到汪卫明，和汪卫明分析手枪的发现与美元的发现之间形成关联，理发匠的身份似乎得到证实。夏云提议汪卫明对手枪做一次弹痕分析，意图将这把手枪与谢其庸家遭到枪击的事件联系起来。
公安局，夏云下班出来，吃惊地看见已经在此等候多时的赵志强，赵志强要求与夏云说几句话。两人一起走着，赵志强说自己的事情已经处理下来了，将被下放到海南一农场劳动，而此事还不敢让宋涛知道。夏云一听惊愕不已，认为这实在太严重了。赵志强却心灰意冷地说此事已经无可挽回。随即赵志强真诚表露，说宋涛确实有意撮合二人发展关系，自己也是喜欢夏云的，但自己的成分和笔记本被偷走造成的压力，是自己在夏云面前感到相当自卑和不般配，所以也就在她面前更多的掩饰，只有那次看话剧算是一次例外。现在自己要走了，两人的关系当然更无可能了，因此才有勇气把心里多年的真实感觉说出来。赵志强还说，宋涛是一个非常耿直的好人，恐怕今后遇上其它运动还会有麻烦，他让夏云多劝劝宋涛。夏云感动得眼含热泪，却无言以对。
公安局技术处，汪卫明和技术员用在理发匠家里发现的手枪射击，然后取出弹头。他和技术员一起在显微镜下观察、比对膛线条痕。吴克来到这里，询问进展有关情况。技术员将弹头同在谢其庸家发现的弹头进行比对，得出了同一认定。这个结果让大家惊喜不已，难道理发匠就是企图暗杀谢其庸的那个人？
公安局，彭光勇主持会议，由汪卫明和吴克分别介绍相关情况，从美元和手枪在理发匠家中发现，到弹痕比对的同一认定，再到孙敏上船逃跑，一定都和理发匠有关，因此可以断定理发匠就是特务，而且他既与谢其庸家的枪击有关，也可能与失踪的江晓琴有关。周大年提出异议，认为手枪上既没有发现理发匠的指纹，甚至也没有其他任何指纹，这一点非常值得怀疑。同时，理发匠被杀的原因至今不明，仅仅根据同一支手枪和同一的弹痕就认定理发匠是对谢其庸开枪的人，证据不足。彭光勇决定，虽然仍有证据问题，但特务案和凶杀案并案调查已经成立，两案必有关连。他要求二处和刑侦处紧密配合，按照已有线索争取取得突破。
会议过后，汪卫明叫住夏云，对周大年在会上的质疑表示不能理解，因为理发匠完全可能在放置手枪前就擦去了指纹。夏云却对周大年的质疑表示了赞同，同时疑惑，前两次搜查并没有发现手枪，为什么手枪后来又会出现？他让汪卫明对刑侦处参与过理发匠家搜查的人进行一次询问，以查证吴克发现手枪的位置前两次是否搜查过；同时，如果理发匠就是特务，杀他的动机是什么，是谁杀了他，因为理发匠至死也并未暴露在我们的视线之内。汪卫明同意立即询问搜查过程。
江边码头，赵志强要离开广州去农场了，只有宋涛和夏云前来送别。赵志强再次因为自己的事连累了宋涛表示不安。宋涛安慰叮嘱，依然对赵志强的遭遇愤愤不平。赵志强和夏云告别，夏云拿出装有一些钱的信封交给赵志强，这让赵志强激动不已坚决推辞，夏云将信封塞入了赵志强衣袋，并紧紧地握住了他的手。赵志强忍不住哭泣起来，夏云掏出自己的手绢递给他。宋涛要赵志强一定坚强活下去，不管他什么时候回到广州，一定都要到家里来看一看，家里随时都欢迎他。渡轮凄然离岸远去了。
派出所，曾经看见老古偷偷进入理发匠家的社员找到小侯，说大家都在传言，在理发匠家里又发现了一支手枪，说理发匠是特务。小侯不以为然地问他想要说什么。社员这才神秘地告诉他，那天晚上他曾经看见老古出入理发匠家，而且行为鬼祟，他怀疑是老古杀了理发匠。小侯很吃惊，立即警告他不要再对其他人说起此事，因为涉及到台湾特务。社员唯唯诺诺，有些疑惑地离去。
周大年因病住院了。医院病房里周大年正在输液治疗，夏云和吴克、陶锦前来看望。周大年叹息任务正紧迫自己却躺在病床上，心有不甘。夏云安慰他，并告诉周大年，他的判断正确，因为汪卫明已经查实，藏枪地点第一次搜查时就已经仔细看过，当时却并未发现那把手枪。看起来问题并没有那么简单。周大年对自己经常急火攻心地对待夏云表示歉疚，并悲哀地说自己恐怕不能再帮助夏云了，因为医生说需要安心养病。
白天，广州郊区，那个发现过老古的社员正在茂密的甘蔗地里劳作，老古悄悄出现在他的身后，用锄头击倒惊恐万分躲闪不及的社员。社员与之搏斗，最终满脸是血地倒在了地上。
老古惊慌地回到家里，告诉江晓琴他把那个社员杀了。江晓琴大怒，认为老古这是引火烧身，要老古立即发报，催促台湾抓紧时间来援救二人并取走笔记本。老古申辩用自己的电台发报更加危险，江晓琴说现在不发报也同样危险，此是唯一选择。
第16集
医院病房，遭受老古打击的那个社员并没有死去，正在进行抢救，不过依然处于深度昏迷之中。汪卫明和陶锦向医生询问情况，医生认为那个社员并未脱离危险，是否能存活或讲话，还很难确定。医生提供了社员头部的X光片，显示是被人用钝器击中。
吴克和其他公安在小侯带领下来到甘蔗地查看现场，却无法找到凶器。最后，在甘蔗地不远的一个水塘里，吴克等人终于捞出了行凶的锄头。
香港咖啡馆，陈威廉告诉罗军，听说台湾方面要派一个四重奏小组去广州，带一个货物回来。罗军支付给陈威廉一笔钱，并询问说自己听到风声，冯友恒已经来到香港，陈威廉表示无法证实此事。
冯友恒和唐昌裕见面，冯友恒告诉唐昌裕，台湾方面接到老古的发报，江晓琴和老古的情况紧急，这次派四重奏小组去广州取回笔记本的行动只许成功不许失败，并说上峰已经把自己骂得狗血淋头。唐昌裕问有无备用方案，冯友恒顾左右而言他。
公安局技术处，技术员向汪卫明证实，水塘里发现的锄头和社员头部的骨头伤痕吻合，但锄头因为在水中浸泡，已经找不到任何痕迹。
汪卫明找到夏云，告诉她通过调查，社员被害案并无钱财债务或复仇之类的作案动机。夏云因此做出判断，此案一定仍然与理发匠被杀相关，理发匠也许不是特务，而是和这个社员一样，只是看到了不该看到的事情或人。至于到底是怎么回事，只有期望那个社员能够活下来，并开口说话。汪卫明玩笑说，自己的工作再一次和夏云密不可分，也许真到了应该进一步深化二人关系的时候，这样更能保证合作的成功。夏云笑着说也许汪卫明正好把逻辑搞反了，合作成功才能促进二人关系，所以汪卫明应该把精力多放在工作上。
黄昏的公园湖边，梁婷婷和海军军官在一起约会。军官小潘是海军医院的一名军医。小潘询问梁婷婷的家庭背景，梁婷婷说自己的父母都是贫苦渔民，而且已经死了，是哥哥供养自己考上了师范学校，毕业后来到广州工作。小潘有些不安地承认，自己家里是
马来西亚华侨，解放初就与父母一起回国参加建设，现在有很多海外关系，所以虽然是海军，也只能在岸上工作，上不了一线保卫祖国。梁婷婷不以为然地说，既然现在你是海军军官，那政治上就是可以信任了。梁婷婷拿出一个手抄歌本，轻轻地唱起了苏联歌曲《山楂树》，小潘紧张地提醒说现在正在是批判苏修，唱这样的歌曲搞不好会惹来麻烦。梁婷婷却笑笑说，除非你会告发我，不然谁会知道呢。她固执地要小潘和自己一起唱，小潘无奈，也悄悄地和梁婷婷合唱起来。梁婷婷突然隐约有些伤感起来。
夏云和汪卫明商量，能否放风说社员未死，以刺激凶手做出反应；同时组织对该村进行全面排查，甚至可能逼迫暗中隐藏的江晓琴冒出水面。汪卫明同意。
郊区村子，汪卫明，吴克，陶锦，民警小侯等人开始逐户登门调查，询问有关神秘女人的踪迹和社员被害情况。吴克和陶锦重点调查老古的家，老耪蚨ㄓ Χ晕饪说难剩战跛拇Σ榭础N饪斯室馑迪衷谥灰仁苌说纳缭毙压矗资肿匀痪团懿坏袅恕L战跛阉魑薰死肴ァ?lt;/P>
公安局，彭光勇接到公安部林然的电话，通报北京方面丢失了一份绝密文件，是中央领导关于近期外交工作的讲话，内容极为敏感，涉及某岛国与我国秘密进行建交谈判的情况；同时获悉，香港的一个四重奏小组不日将来广州演出，也许会和这份丢失的文件关，命令密切注意。林然同时询问苏联专家笔记本案件进展情况。彭光勇汇报已有一定端倪，林然要求抓紧时间。
香港机场外，从美国过来的台湾特务王柏石上了冯友恒驾驶的轿车。冯友恒告知，前一阶段行动不断受挫，出于无奈只好请柏石兄出山，去广州一趟。王柏石询问，冯友恒手上还有一张王牌“黑熊”，为何不动用。冯友恒说现在还不是唤醒黑熊的时候。王柏石感叹，离开大陆多年，回去看看也无妨。二人有些怀旧，冯友恒也显得有些感伤起来。
老古家里，警方在村里大张旗鼓地逐户调查使老古惊慌失措，他要求江晓琴布置干掉医院里的那个社员。江晓琴大骂老古愚蠢，因为警方的行动就是在逼我们跳出来采取行动。老古询问应对方法，江晓琴气急败坏，说最好的办法是干掉老古这个麻烦不断的笨蛋，自己才能脱身。老古却威胁说，我也正想同样的事情，干掉江晓琴自己也就可以立即拿上笔记本走人了。江晓琴威胁冷笑，让老古不妨试试到底谁会杀了谁。
晚上，汪卫明来到夏家，夏云正在给佳佳洗脚。宋涛连忙替换夏云，让夏云去和汪卫明谈工作。汪卫明通报，警方在村里已经搞得天翻地覆，敌人却依然没有做出反应，村里平静如常。夏云认为这说明对手非常狡猾，她要求刑侦处继续在村里施加压力，耐心再等一段时间。佳佳礼貌地和汪卫明和夏云再见，然后上床睡觉去了。汪卫明随即也告辞离去。宋涛似乎看出了夏云和汪卫明关系不太一般，夏云否认。宋涛说自从那次汪卫明带佳佳看电影回来晚了以后，自己对汪卫明就挺有好感。不过他又很自然地说起了对赵志强的挂念，并说赵志强来信了，他在农场的日子非常艰辛。夏云让他拿来赵志强的来信，默默看完以后，也颇为伤感。
彭光勇找来夏云布置任务，夏云继续追查江晓琴和老古的线索，让吴克负责到边境口岸迎接四重奏小组，要求给予全程“礼遇”。无论是中央文件还是笔记本，都绝不能让其交货。
第17集
公安局二处的办公室，陶锦一个人在桌子上画一张房间平面图。吴克不解地询问，陶锦让吴克别打岔。吴克开玩笑说，陶锦是不是在考虑结婚用的新房，陶锦似乎完全无心理会吴克的调侃。吴克知趣地告辞，说自己要去边境口岸照顾音乐家们了。
夏云和陶锦来到唱片社，了解香港四重奏小组在这里录制唱片的日程，以及乐队成员的艺术背景和经历。唱片社的日程安排上，包括杨影与四重奏小组的小提琴手合作贝多芬奏鸣曲的项目。
回公安局的路上，夏云和陶锦讨论，四重奏小组中的小提琴手具有台湾背景，而与之合作的杨影因为演出东奔西跑，具有传递情报的客观条件。因此这两个人都应该作为重点。陶锦提出，夏云和孔志国是老同学，可以通过孔志国侧面了解一些杨影的情况。夏云觉得可行。途中陶锦突然想到了什么要求停车，然后在车上画出一张草图。她兴奋地告诉夏云，自己那天在老古家查看之后，对老古家的房屋结构一直存在疑虑，现在终于想明白了，老古家一定有一个密室，是墙壁夹层。夏云忍不住夸奖陶锦的细致。夏云立即下车来到一个单位借用电话，将此发现通知汪卫明，并要汪卫明严格保密，包括对当地派出所，等待自己前来会合，然后立即突袭老古家。
郊区码头，汪卫明率领几个警察冲上老古的船，却发现老古已经不见踪影。
老古家里，夏云和陶锦搜索，发现了墙壁里的夹层。在夹层中找到了老古藏匿的电台，以及被烧掉的密码。汪卫明来到这里和夏云汇合，汪卫明分析老古一定是知道了社员没有死亡，感觉到自己即将暴露才逃跑的。这时候一个警察发现房梁上似乎有血迹。汪卫明将血迹取下让带回化验，如果证实血迹与理发匠血型相同，那么老古家就是杀人的第一现场。
罗湖口岸，在吴克等人秘密监视下，香港的四重奏小组顺利过关入境。
公安局，汪卫明匆匆来报，血迹鉴定结果证实，老古家里发现的血迹与理发匠血型吻合，老古是杀人者无疑。夏云分析，从孙敏到理发匠，再到社员，都与老古有关。老古肯定是“骆驼”。此次老古消失，连密码本也烧掉了，很可能一去不复返，现在只剩下一个笨办法，就是在各地通缉老古。然后夏云还是忍不住抱怨汪卫明太过大意，如此关键的人物居然在采取措施监视之后都脱钩了，实在说不过去。汪卫明辩解说，责任并不全在自己，老古和孙敏的事情属于反特工作，自己只是从刑事案件角度入手。夏云对汪卫明的辩解嗤之以鼻，说彭局长早就宣布两案并案调查。二人争吵激烈，冷静下来之后，汪卫明提出老古的逃脱可能另有原因，当晚负责监视的有派出所民警小侯，并回忆起孙敏脱逃是在此地，江晓琴曾经的藏匿点也是小侯提供，手枪的出现也有小侯的份，调查理发匠被杀案小侯也参与，如果小侯提供内部线索，那么老古的消失就并不奇怪了。夏云同意汪卫明的分析，让其立即赶回郊区派出所，把小侯控制起来，自己立即向局长汇报。
彭光勇办公室，夏云主动检讨导致老古消失的工作失误，同时汇报了对小侯的怀疑。要求局长批准对小侯采取行动。彭光勇同意，鉴于没有证据，对小侯只能采取带回局里隔离审查的方式，并让夏云立即前往。
黄昏，郊区派出所，汪卫明和小侯在办公室里形成僵持。小侯执意要下班回家，汪卫明阻拦不允。小侯强硬地指责汪卫明没有理由和权力将自己留下，汪卫明便直截了当地告诉他，怀疑他与台湾特务案件有牵连。小侯让出示证据，汪卫明说自然会搞清楚。小侯执意要走，汪卫明严厉地掏枪制止。双方对峙中，夏云此时赶到，传达彭局长指示，与汪卫明将小侯带回局里隔离审查。
香港，冯友恒与王柏石一起商讨计划，冯友恒要求王柏石此次一定要将笔记本带出。王柏石说起谢其庸已经被抓获，这恐怕是一个危险因素，因为谢其庸和冯友恒以及王柏石相互的关系久远，彼此知根知底。冯友恒指出，江晓琴和老古等人与谢其庸属于相互隔离的小组，只要江晓琴平安无事，就不会出问题。王柏石与冯友恒回忆国军溃退大陆的混乱，并伤感地说起妻子至今死因不明，尸骨无踪。冯友恒对
国民党不得人心而失去大陆的状况也颇有感慨，并说共党盘踞大陆多年，甚得民心，自然灾害如此严重居然没有动乱。王柏石却听不下去了，让冯友恒注意自己的意识形态和信仰，不要背弃了三民主义。
郊区医院，受伤的社员终于苏醒过来。匆匆赶来的汪卫明从社员处得知，甘蔗地里的袭击者就是老古，并且说他曾经跟小侯单独汇报，发现老古潜入理发匠家中的情况，而小侯要求他不要声张。
广州某宾馆，四重奏小组入住以后，吴克化妆成水暖工，进入大提琴手房间，扬言楼下抱怨漏水，前来修理。吴克趁机观察，却并未发现可疑迹象。
宾馆大堂里，杨影前来与小提琴手见面叙旧，小提琴手关心地询问前两年关于大陆自然灾害的可怕传闻，询问杨影目前的生活状态。杨影说一切都已过去，既然能够与四重奏小组合作录音，就说明现在大陆已经恢复正常。谈话间，陶锦在另一边暗中关注。
第18集
公安局的审讯室，夏云审问小侯。面对夏云提出的种种指控，小侯逐一否认，态度十分强硬。由于尚无证据，夏云显得有些奈何不得。本来等候在外面的汪卫明终于按捺不住地冲进审讯室，告诉小侯受伤的社员已经说话了，证词对小侯非常不利。小侯仍然狡辩，说那个社员完全是诬告，坚持不吐一字。夏云让人把小侯带走了。汪卫明因为无计可施而显得激动暴躁起来，夏云却很冷静，分析说只要抓住了老古，到时候就不怕小侯不招。
吴克向夏云汇报，四重奏小组入住宾馆后，除了杨影前去看望以外，所有人都并未与外界发生任何接触，甚至没有电话往来；所有成员的房间都经过检查，也没有可疑之处。
上午，四重奏小组从宾馆出来，上车前往唱片社，陶锦和公安人员紧紧跟踪。
孔志国一人在家里，夏云的来到让孔志国略有些惊讶。夏云表明自己是来了解杨影和香港四重奏小组合作事宜，并问交际处是否插手此事。孔志国说交际处只是有歌舞团和唱片社的备案，并问夏云是不是怀疑杨影有问题。夏云否认，但问杨影与四重奏成员过去有无交往，孔志国承认杨影前些年去香港演出，与有台湾背景的小提琴手有过合作，后来也偶尔有过信件往来。不过孔志国却坚信杨影本人绝不会有问题。夏云最后问起孔志国目前的家庭生活，孔志国心灰意冷地表示，自己已经决定平静度日，和杨影尽量修复关系，过去对梁婷婷是一厢情愿，细想起来像梁婷婷这样的姑娘不应该真正爱上自己，而且自己也实在没有理由耽误人家的前途。夏云觉得孔志国总算想明白了。孔志国表示经过此次风波，杨影也有所改变，二人日子勉强可以过下去了。
唱片社录音棚，四重奏小组专心致志录音完毕以后，全体人员又一起上车返回宾馆了。车上，小提琴手告诉另外三人，说自己回到宾馆要和一个亲戚见面。
宾馆大堂，梁婷婷和小潘正等待小提琴手的回来。梁婷婷犹豫地说自己恐怕不应该在工作时间请假在此陪小潘，两人之间的关系还不到那一步。小潘却说，和海外亲戚见面，需要有一个旁观证人，以免今后说不清楚。四重奏小组回到了宾馆，小提琴手没有和另外三个人一起上楼，而是朝他们走来。小提琴手和小潘很亲热地寒暄以后，小潘介绍梁婷婷是自己的女友，小提琴手随即便赞叹梁婷婷美貌，并邀请梁婷婷和小潘一起来听音乐会。盯梢的陶锦远远监视。
某小镇简陋的长途汽车站，刚刚下车的王柏石偶然发现了张贴在墙上的追捕老古的通缉令。他不动声色地仔细看了一阵，独自离去。
街道上，王柏石来到一个制作墓碑的石匠铺子，要求定做一个墓碑，并提交了一张需要镌刻的文字纸条。
陶锦和汪卫明回来向夏云汇报梁婷婷和小潘与小提琴手见面的情况，夏云很感意外，她命令陶锦立即前往海军医院了解小潘的背景情况。陶锦走后，汪卫明对梁婷婷和海军军官在一起与小提琴手见面提出强烈质疑，要求立即将此事纳入调查视野，夏云却说自己直觉不会有问题。汪卫明反对，说夏云已经被寻找妹妹的情绪所左右，丧失了基本工作立场，夏云不承认，二人大吵起来。汪卫明见无法说服夏云，扔下一句话说自己不得不做出选择之后，悻悻而去。
白天，吴克和陶锦来到海军医院找到相关领导。领导证实，小潘本人是华侨，这次与海外亲戚见面是经过组织批准同意的，而且该同志在医院一贯表现积极，扎实肯干。二人又询问小潘和梁婷婷的关系。领导说明，小潘和梁婷婷搞对象的事情也主动和组织上汇报过，组织上也了解过梁婷婷，这两个人应该都没有什么问题。
公安局，彭光勇和突然回来的周大年找到夏云，彭光勇宣布让夏云立即把工作移交给周大年，并说从现在开始她只能做协助性的工作，指责夏云隐瞒了在香港遇险的经历，受情绪左右而无法负起重大责任，夏云无言以对。彭光勇走后，周大年试图安慰夏云，说自己也许理解夏云的心情，但现在也只能这样。夏云哭泣离去。
公安局门口，汪卫明等着夏云，试图与她说话并解释自己的做法，夏云冷漠地看了看汪卫明，愤然走开。
街道上，夏云独自一人默默地走过，伤感地回忆夏雨失踪的那一幕。最后，她来到幼儿园，却发现梁婷婷不在，夏云只好悻然离去。
公园，小潘兴冲冲赶来和梁婷婷见面。梁婷婷却紧张地告诉他，公安局已经派人到自己那里了解小潘和海外亲戚见面的详情，甚至让她回忆见面时的每一句话和每一个细节。小潘笑着安慰她，公安今天也到医院去找自己的领导了解过情况，这并不是问题。梁婷婷情绪低落，几次欲言又止的样子，最终她把小潘送给她的手表退还小潘，告诉他因为他的这些海外关系，自己不愿再与之来往了。小潘很是吃惊，先是想极力挽回，后来有生气地责骂梁婷婷胆小怕事，但都无济于事。梁婷婷很理亏的样子。最后她却温和地询问，明天下午的音乐会是否还要去，小潘没好气地拿出票塞给梁婷婷，说自己本来就听不懂，明天下午你另外找个男人陪你去吧。
晚上，录音棚里杨影和小提琴手正在配合录音，却突然断电了，录音棚里顿时黑暗一片。伪装成工作人员负责监视的公安有些紧张起来。录音师抱怨着急忙换上烧断的保险丝。灯亮以后，二人若无其事地重新开始录音了。
公安局里，彭光勇，周大年，夏云，汪卫国和吴克、陶锦在一起分析案情进展。因为四重奏小组还有几天就将返回香港，至今并未发现任何可疑迹象。只是小提琴手和杨影录音期间，有过一次意外断电，但监视人员保证不可能发生交换行为。吴克也汇报，小潘与小提琴手的接触都在掌控之下，而且小潘并不值得怀疑。汪卫明汇报通缉令已经四处下发，但依然还没有发现老古的下落。彭光勇拿出王柏石的照片，通报香港方面传来的消息，王柏石近日曾经突然出现在香港，随后便没有了踪影。香港方面认为王柏石很可能潜入大陆，所以情况紧急而复杂。
散会后，周大年叫住始终一言不发的夏云，好言相劝，让其振作起来努力工作。夏云感动，这才表示，自己一定从此次错误中汲取教训，并说同意会议上提出的判断，真正的好戏也许刚刚才开场，前面的仅仅是序曲而已。汪卫明远远地看着二人，相当关注夏云。
第19集
一处幽静的院落，夏云再次来见软禁在这里的谢其庸。问王柏石在香港的突然出现意味着什么。谢其庸无法判断。夏云问谢其庸有关王柏石的事情，谢其庸表示不知道。夏云问及小侯的身份，谢其庸也茫然地表示并不知情，认为如果小侯是特务，只可能是江晓琴单线发展的，也许台湾方面知道。他感叹江晓琴背着自己干了许多事情。夏云问小侯是否会是所谓的“黑熊”，谢其庸认为绝对不会，黑熊这样神秘的人物，一定是从外打入，而不会是在当地发展的。
香港启德机场VIP候机室，某太平洋岛国外交信使与他的保镖在此等候转机。信使随身携带的手提箱始终用手铐铐在自己手腕上。在保镖为信使取咖啡的时候，吧台的侍者趁机将一种药物悄悄注入咖啡里。信使喝下那杯咖啡以后顿感不适，提出上
卫生间。保镖要求帮忙照看手提箱，信使拒绝了，随即匆匆进入卫生间。保镖尾随而去。
卫生间，保镖站在隔间外守候，一个人进来小解，对保镖的行为感到好奇。等此人离开后，保镖随即进入隔间，将满脸惊愕的信使打晕，找到钥匙取下手提箱迅速离开。
候机室内，侍者注意到保镖拿着手提箱出门，随即拨了一个电话。信使从卫生间跌跌撞撞地跑出来大呼小叫，却发现候机室内保镖已经不见踪影。
启德机场外，冯友恒将信使的手提箱放在自己身边，命令轿车飞驰而去。
夏云再次来到省图书馆，让梁华全回忆有关王柏石生活的一切细节。梁华全却不愿意再说。夏云激动地指出，宋涛当年为了保住梁华全的性命而遭受打击，自己的丈夫被台湾特务枪杀在自己怀中。梁华全听后感到了震惊，沉默不语。
公安局，夏云向彭光勇汇报自己与梁华全的谈话，表示如果能让梁华全提供的情况发挥作用，就极有可能使王柏石成为一个重要突破口。夏云转述，梁华全和王柏石以及冯友恒过去从同一个特训班毕业，王柏石妻子当年为寻找丈夫，在兵荒马乱之中被王柏石的军统同僚强奸，当那人得知王柏石身份后，因为害怕便以王柏石妻子是共党之名，将其投入监狱。王妻在狱中不堪其辱，悲愤自杀，王柏石至今不知真相，而王妻的尸体是梁华全亲自帮忙埋葬。不过从此以后他们就再也没有联系。同时，梁华全在描述王柏石的细节时，曾提到王柏石的习惯是每到一地，必会搜罗阅读当地报纸。夏云建议通过报纸将王柏石妻子的遭遇做成连续报道刊登在报纸上。借以争取或者动摇王柏石，彭局长同意了夏云的方案。
下午，省政府小礼堂外，夏云来到这里就遇见了孔志国。孔志国惊讶夏云居然会来听四重奏音乐会，夏云询问音乐会的情况，孔志国说是由交际处组织，算是为广州驻华机构提供的一次娱乐服务。
礼堂内，夏云在梁婷婷身边坐下，奇怪小潘为何没有出现。梁婷婷遂告知，因为小潘有海外关系，加上夏云那天为和小提琴手见面的事情专门来和她谈话了解情况，自己不愿意再和小潘来往了。夏云认为梁婷婷小题大做，组织上做这些了解属于正常工作程序。梁婷婷却坚持，自己一定要小心，千万不能再出什么问题。夏云正面询问梁婷婷身世，梁婷婷的说法与村支书的说法完全吻合，在此期间，夏云仍然抑制不住对梁婷婷的关爱。音乐会开始，杨影和小提琴手合奏贝多芬曲目。
小镇的街道上，鬼鬼祟祟的老古过来，走近制作墓碑的石匠铺，佯装打听价钱，看到了铺子里摆放的一排墓碑中有一块汉白玉墓碑，老古询问那是什么时候做的，老板说是昨天，因为顾客要得很急。老古随即匆匆离开了。
小礼堂内，演出结束。梁婷婷关注着不远处的孔志国，却见孔志国上台给杨影和小提琴手献花，梁婷婷眼中不由自主地流露一丝嫉妒，这被夏云注意到了。
小镇街旁的皮鞋店，老古背朝街面坐在店里修鞋，他腰上别了一把圃扇，上写红色的“反帝反俢”四个字，那个“修”字明显地少了一竖。王柏石从街对面慢慢过来，观察到老古背上的扇子。他四下察看之后，来到皮鞋店和修鞋匠闲聊几句，并未接头就离开了。老古发现接头时间已过，只好也离开了皮鞋店。
公安局，周大年，夏云，吴克和陶锦等人聚在一起，汇总分析几天来的跟踪情况，无论是四重奏小组，还是杨影，还是小潘和梁婷婷，均无异样。吴克由此怀疑香港提供的关于四重奏小组的情报可能有误。夏云同意这种猜测，并分析，江晓琴和老古仍然在逃，笔记本没有出现，王柏石如果并未进入大陆，则情报有误是可能的。但如果王柏石已经潜入广州，那么关于四重奏小组的情报就可能是台湾方面故意给出的假情报，目的在于掩护王柏石的行踪，而王柏石肯定是为笔记本或者北京丢失的中央文件而来。
黄昏，一江边停靠的船上，老古突然出现造访船上的亲戚。老古谎称自己下来运货，船只意外被盗，想借亲戚的船把公社的货先运回广州。亲戚说这船是公社的，自己哪儿敢作主。老古掏出钞票，说愿意用钱交换船只，亲戚仍然不敢。随后很热情地留老古一起吃晚饭。老古却发现亲戚家的小孩对自己十分关注，感觉有些不对，他连忙告辞离去。老古走后，小孩悄悄说老古很像那个被通缉的人，亲戚斥责孩子别胡说八道。
一街边排档，昏暗的灯光下，老古混在不多的食客中吃夜宵，被警惕的店主认出来。老古察言观色地发觉不对，寻机逃走。等派出所民警赶到的时候，老古已不见踪迹。
深夜，老古偷偷割断江边一艘船的缆绳，用竹竿悄无声息地划离码头，然后才发动机器，趁夜色离去。
深夜的公安局，夏云正在值班，周大年来了，问对小侯的审讯有无进展。夏云回答否定，甚至怀疑对小侯的抓捕是否过早，如果江晓琴就是黑熊，那么还好一点，如果不是，抓捕小侯就可能会成为一大错误。周大年觉得夏云的说法完全缺乏逻辑。夏云承认这里面不是逻辑而仅仅是直觉。
香港咖啡馆，陈威廉在打烊后独自回家，被驾车来到的罗军叫上汽车。罗军责问台湾人给了他多少钱，让他向自己提供有关四重奏小组的假情报。陈威廉发誓自己绝不敢给罗军假情报，并说大家都应该深知这行的规矩，辨别情报真伪，那是罗军的事情。罗军威胁陈威廉这样的人久走夜路必遇鬼，千万别把自己的性命搭进去。陈威廉这才问罗军是否已经知道王柏石的下落，并暗示四重奏小组可能是王柏石的掩护。罗军让陈威廉下车了。
天刚蒙蒙亮，老古在靠岸的船上酣睡，突然被王柏石弄醒。老古惊恐不已地睁大眼睛，却听见王柏石说出了接头暗语。
第20集
清晨，老古驾驶偷来的船朝上游行驶。老古责怪王柏石为何不在第一地点与自己接头，而是选择第二接头方案。王柏石臭骂老古，街上都是你的通缉令，自己当然不会找死。老古说情况是很不妙，就等王柏石来安排通道，否则自己是逃不掉了。老古担心此行是否安全，老古告诉他这是偷来的船，并已经涂改了编号，船是安全的。王柏石问货物在哪儿，老古说货物在江晓琴手里。
台湾。上司将冯友恒召到办公室，告诉他从岛国信使的外交邮袋中获取的情报，果然证实该国已经和中共在第三国进行了秘密接洽，并已经初步达成建交意向。说台湾当局对此极为震怒，下令情报部门密切关注此事，必要时将要采取行动破坏，并让冯友恒立即制定一个针对此事的行动方案。
广州，局长彭光勇找来夏云，告知岛国特使将前来中国就建交事宜进行最后的秘密磋商。为保密起见，磋商地点可能会选在广州。由于事关重大，要求二处作好针对台湾特务的保密和安全工作。谢云询问如果秘密磋商在广州进行，具体接待事务会由什么单位负责。彭光勇说应该是省政府交际处。夏云向周大年表示，她和交际处处长孔志国是老同学，到时候自己会和孔志国衔接工作。
公安局，汪卫明匆匆找到周大年和夏云，报告说开平方向有一艘船昨夜被偷，同时有群众报告在那里老古踪迹，可惜当地派出所未能抓获。夏云认为老古很可能偷船与江晓琴一起顺江而下逃往海上。周大年要求汪卫明立即通知当地公安堵截和检查一切开往海边的船只，并主动派夏云和汪卫明一起去开平，其意是让二人和好。
乡村中一个孤零零的破旧碉楼，隐藏其中的江晓琴惊恐地发现一队基干民兵正在搜索而至。江晓琴几乎绝望地慌张隐藏。庆幸的是民兵们并未认真搜索碉楼，例行公事地匆匆巡视之后就离开了。江晓琴侥幸躲过一劫。
河上，夏云和汪卫明、吴克乘坐的两艘公安快艇与老古和王柏石的机帆船以不同的方向行驶，擦肩而过。老古惊恐不已，王柏石平静地不动声色，而是仔细阅读手里的一份报纸，报纸上有一张墓碑的照片，背景是一座教堂。
夏云他们也不能想象老古会驾船驶向上游。
县城，夏云和汪卫明同当地公安开会，当地公安汇报，接到电话后，即刻布置了对境内河道的严密封锁和盘查，并未有一条船漏网，但没有发现老古和被偷船只的踪迹。汪卫明有些沉不住气了，认定当地公安的一定出现了疏漏。当地公安领导很不高兴，也激动地以党性保证，绝无疏漏的可能。夏云急忙平息了就要发生的争执，并对当地公安的大力合作表示感谢。
离开公安局，一无所获的夏云和汪卫明沉闷地漫步江边。夏云第一次开口和汪卫明说话，责备他背叛自己的感情，尽管是为了工作，但也不能背着自己就先去给领导汇报。汪卫明试图解释，夏云强调工作问题当然可以冷静对待，但感情问题却不能，拒绝汪卫明的解释，然后夏云公事公办地分析，所有情报表示这一带只有老古出现，却没有江晓琴的踪影，此地对可疑地点的搜查也未发现江晓琴，因此我们原先的判断可能有误。老古来到这里并不是为了逃跑，而是来接应潜入的王柏石，目标还是取走笔记本。因此，应该立即逆江而上，返回广州，把重点继续放在广州。汪卫明表示赞同，同时为自己刚才在会上的不冷静道歉，说幸亏夏云沉着冷静，不然也太对不起当地公安了。并有和夏云套近乎的样子，夏云却依然冷漠，只是说自己立即返回广州，让汪卫明逆江而上，沿途搜索，不要放过任何可疑船只。
晚上，王柏石在老古带领下进入那个破旧碉楼，与隐藏在这里的江晓琴见面。王柏石要求老古返回船上等候望风，凌晨自己与江晓琴上船会合一同返程离开。老古走后，王柏石对江晓琴表示，老古已经是个被四处通缉的“脏骆驼”，必须将其撇开单独行动，按照预先计划出其不意地从广州离开。江晓琴建议不如将老古杀掉灭口。王柏石老练地摇头，说杀人总有痕迹留下，没必要惹这种麻烦。江晓琴交出了藏匿的笔记本。王柏石询问江晓琴是否和黑熊发生过联络，江晓琴表示从没有接到这样的命令。这似乎让王柏石放心了。王柏石将一系列假证件交给江晓琴，让其到广州后就与四重奏小组的大提琴手联络，大提琴手会安排她替换另一个四重奏成员的身份出境。
直到天亮，船上的老古也没有等到王柏石和江晓琴出现。老古满腹狐疑地来到碉楼，却发现已经人去楼空。老古这才知道自己已经被他们甩了。
逆江而上的汪卫明他们发现了老古停泊在江岸隐蔽处的船只，觉得非常可疑，遂令另一艘公安快艇继续搜索前进，他和吴克来到老古的船上，发现了疑点，即刻二人一起顺着小路来到碉楼附近。
汪卫明和吴克搜索进入碉楼。暗中躲藏的老古突然开枪，汪卫明和吴克交替掩护着冲上顶楼，在老古即将跳楼的瞬间击中他的大腿，将其生擒。汪卫明和吴克立即对其审问。绝望的老古忿忿交代，本来以为王柏石到来是接应自己和江晓琴出逃的，却不料被二人抛弃。他承认孙敏是自己在送其出逃的路上，因为孙敏执意要向警方自首而将其溺毙的；后因理发匠敲诈自己，所以杀人，并按照江晓琴指示嫁祸于理发匠；其中，小侯提供了诸多帮助。江晓琴曾经藏在自己家里，后来因为公安追查甚紧，才转移到碉楼。不过老古无法提供目前笔记本以及王柏石与江晓琴下落和线索。
广州，夏云接到汪卫明关于抓获老古的电话，她对江晓琴和王柏石再次从鼻子底下消失表示震惊。放下电话，夏云拿起暖水瓶想往茶杯里续水，却发现水瓶是空的，遂突然将水瓶扔在地上摔得粉碎，这让办公室里的陶锦和其他警察十分惊讶。夏云却默默地流下了难以控制的泪水。周大年来到了办公室。夏云对江晓琴和王柏石再次从眼皮底下溜走感到深深的自责，请求处分。周大年却安慰说我们还有机会，说北京方面已经证实，丢失的中央文件已经找到，偷窃的特务也被抓获。而这边现在老古被抓，说明进一步接近目标了。更重要的是，王柏石终于浮出水面了，这应该是一大收获，并说了一番辩证法，要求二处全体同志再接再励，争取最后胜利。周大年离开以后，夏云渐渐平静下来。陶锦连忙给她递上了一杯热水，夏云只是感激地微微一笑。
夏云离开办公室，陶锦默默地跟随在她身后。夏云突然站住了，回头对她感叹说，怀疑自己能否胜任现在的工作，并说过去有些讨厌周大年，现在却对他心怀感激，如果没有周大年自己也许无法承担重压了。陶锦安慰，说自己在丢掉江晓琴后也有过退意，但相信夏云的毅力一定强于自己，陶锦并问及汪卫明，夏云不愿意提及此事，陶锦只好作罢。
第21集
黄昏的乡村，江晓琴躲在一处涵洞里，恐惧地看着一辆警车经过，然后回头张望另一方向。
警车驶过的路基下，脱光上衣的王柏石正兴致勃勃地和一群当地的孩子在小河沟里捉螃蟹，完全乐在其中，他对经过的警车竟然也视而不见。王柏石老练地抓到两只螃蟹，惹得孩子们将他团团围住。王柏石随即指挥孩子们找来干树枝，在河边生起了一堆火烤螃蟹，搞得一片欢声笑语。
夜色降临以后，江晓琴才从躲藏的涵洞里出来。孩子们早已经散去，河边上只剩下王柏石独自一人陷入沉思。江晓琴非常赞叹王柏石的镇定自若。王柏石却突兀地感叹，仿佛回到童年时光，如果不是战乱，自己的孙子也该和这些孩子一样大了。
晚上，公安局门外，夏云下班出来看见汪卫明正在吉普车上等她，执意要送她回家。夏云上车，疲惫而享受地靠在座椅上，闭上眼睛。汪卫明也不说话，只是默默开车，同时关注夏云。夏云突然睁开眼睛，让汪卫明改变方向，送她去四重奏小组所住的宾馆，因为预感四重奏小组还是可能有事发生，并替换在那里的陶锦。她让汪卫明一会儿负责送陶锦回去休息。汪卫明这才一笑，说他以为夏云真的已经心灰意冷了呢。夏云突然以公事公办的口吻检讨自己的确有错误，不应该失去原则等等。汪卫明最后说，相信夏云不会就此失去对梁婷婷的感觉，夏云说当然，但愿梁婷婷的身世之谜最终与手中工作无关。汪卫明在夏云下车后，仍然久久地注视着她的背影。
夜色下的郊外，江晓琴跟在王柏石后面，走在一条僻静的田间小路上。江晓琴突然叫住了他，告诉他这不是进城的方向。王柏石平静地说，进城的时间还早，让江晓琴和自己一起去一趟白云山方向。江晓琴不解其意。王柏石却问她白云山一带解放后变化是否很大，因为刚从报纸上知道了自己妻子的墓在那里，想去看看。惊愕的江晓琴激烈反对，认为现在性命难保情况紧急，王柏石如此的荒唐念头完全是自寻死路。王柏石无奈地放弃了。他最后再次叮嘱，四重奏小组明天上午就离开广州，她必须按照预先计划一早与四重奏小组联络。找到大提琴手后，由大提琴手将四重奏小组一个成员麻醉在房间里，江晓琴方可顶替她的身份出境。江晓琴发誓一旦离开大陆，死也不愿意再回来。王柏石却感叹，自己与江晓琴的感受大不一样，年轻人毕竟没有那么多牵挂。
早上，宾馆厨房的后门，江晓琴隐蔽在附近，等送蔬菜的工人进去之后，她也连忙抱起一筐蔬菜进入。随即穿过厨房，进入服务员更衣间，换上了一套服务员的衣服。
夏云从电梯下楼，电梯下到大堂，门开了，装扮成服务员的江晓琴推着送餐车进入电梯。在电梯门关上的一瞬间，夏云注意到江晓琴脚上的泥土，突然意识到有问题，立即快步跑上楼梯。
四楼的楼梯口，夏云询问在这里监视的吴克，吴克说服务员送餐进了404房间，夏云让吴克立即召集楼下的公安，自己看住404房。
404房内，江晓琴已经和大提琴手接上头，大提琴手询问货物何在，江晓琴不解地说自己的任务已经完成，王柏石交代的程序是让大提琴手安排自己出境。大提琴听完很茫然的样子，说自己的任务是来拿货，而并不是帮助什么人离开。江晓琴意识到自己被骗了。
此时，夏云和吴克带人破门而入，将两个特务当场抓获。
夏云立即审问江晓琴，江晓琴大骂王柏石是个老骗子，将自己送给警察作为诱饵。并详细交待了前后经过。不过她并不知道王柏石接下来的计划。
另一个房间，吴克审问大提琴手，大提琴手承认台湾情报部门答应给一大笔钱，让自己前来广州帮忙带东西回到香港，但他甚至不知道带走东西的性质。台湾方面给了联络暗号，也不知道前来接头的是谁，刚才江晓琴的出现他也感到很意外。
公安局，彭光勇召开会议，根据江晓琴和大提琴手的交代，笔记本可以肯定是在王柏石手中，而且江晓琴交代和王柏石分手的时间是凌晨一点，因此极有可能王柏石会利用白天去香港的火车或轮船出逃，要求把王柏石的照片发往各售票处和交通要道，及派出所和居委会，并在沿途堵截盘查，不能让他离开大陆。
火车站候车室，打盹醒来的王柏石起身来到售票口，买了一张车票，发现有铁路公安进来开始检查，连忙悄悄地离开。公安人员随即来到售票口查问。
公安局，汪卫明报告夏云，市内售票处已经确认王柏石购买了11点出发前往厦门的船票。夏云派吴克带人立即赶往码头拦截。
码头，吴克带人在船上和码头遍寻王柏石踪迹，却无发现。轮船离开，吴克焦急不已，马上通过码头值班室电话报告了夏云。
第22集
公安局，夏云得知王柏石没有上船的同时，又接到火车站的电话，说王柏石一早在售票口买过一张去湛江的火车票。夏云立即意识到王柏石是在故弄玄虚，肯定人还在广州。彭光勇同意此判断，让夏云立即重新提审关押在公安局的江晓琴。
陶锦和吴克提审江晓琴，要江晓琴仔细回忆和复述她和王柏石分手时的情景。江晓琴重复了王柏石关于妻子墓地的说法。
与此同时，夏云匆匆和汪卫明一起驱车前往省
图书馆。汪卫明不解夏云此行的意图。夏云说王柏石这种老特务的诡计多端可能会超出我们的想象，他对江晓琴所说的话完全可能只是烟幕，也许他正希望我们按照江晓琴的交待做出反应，这样他就可以更自由自在了。所以一定不能只听信江晓琴的一面之词。
省图书馆，夏云和汪卫明找到梁华全，梁华全仍然在很认真地干着装订期刊杂志的工作。夏云不急不忙地在一边偶尔插手帮一下忙。她问梁华全，如果王柏石来到广州，他最可能会选择什么地方呆上一阵。梁华全说，如果王柏石真的知道了妻子的墓地所在，那他一定会去妻子墓地看看的，在那里呆上一天都完全可能。这让夏云感到很吃惊。梁华全笑笑说，这当然有些不可思议，但王柏石就是这样一个人，除非他去台湾之后彻底变了。
夏云立即找寻图书馆电话，汪卫明仍然质疑梁华全的说法，认为一个老特务不会在紧急时刻还会有如此举动。夏云说特务也是人，尤其对那些从大陆撤退到台湾的老特务而言，这就更有可能。汪卫明对夏云如此自信的说法感到非常吃惊。夏云却说汪卫明只是缺乏一点想象力和敏感而已。
夏云通过电话向彭光勇报告自己的判断，彭光勇认为此推断极有价值，因为江晓琴也已经交代了有关墓地的细节，彭光勇决定夏云和汪卫明前往白云山，局里会立即派人前往支援。
白云山一处僻静的山坡上，王柏石慢慢地采摘着满地的野花。
夏云和汪卫明已经埋伏在教堂墓地一带了。汪卫明依然对结果表示怀疑。夏云却说如果王柏石真的会在这样的情况下来看妻子的墓地，那这个人怎么说也是个值得尊敬的男人。汪卫明警告她，说这种话可是没有阶级立场。夏云笑着问他，难道你会揭发我吗？
王柏石手持一大把野花，果然出现在墓地了。这里静谧异常，王柏石似乎也并不太在意环境是否足够安全。他来到妻子墓地，将手里的花束轻轻放在墓碑前面。埋伏的汪卫明急于冲上去，夏云果断地拦住了，她似乎不忍心打断王柏石的独自祭奠。
王柏石眼含泪水对着妻子的墓碑低声喃喃自语，然后有些无力地在墓碑前坐下来。
夏云和汪卫明握着手枪，从两个方向缓缓朝他逼近。王柏石看看他们，虽然有些吃惊，但却并不打算逃跑，他静静地看着他们，很隐蔽地将手里的一只小铁牌扔在地上，然后用脚踩入泥土中。然后他在夏云和汪卫明走近之前咬破了藏嵌在牙齿里的毒囊。夏云和汪卫明措手不及，看着王柏石很快死去。
增援的公安来到，在经过一番搜索之后，并未在王柏石身上和周围找到笔记本，夏云等人只得失望地离开。
回到公安局，夏云，吴克和汪卫明等人在一起开会。彭光勇表扬他们将谢其庸和王柏石的特务小组一网打尽，现在只剩下找到那个笔记本了。看见众人闷闷不乐，彭局长鼓励大家不要灰心，继续努力。散会后，郁闷疑惑的夏云独自走出会议室，望着天边发楞，她实在无法想象王柏石为什么没有把笔记本藏在身上。突然，她回忆起在逼近王柏石的时候，王柏石脚下那个踩碾泥土的动作，他询问汪卫明，汪卫明也肯定了王柏石确实有这个很隐蔽的动作。
汪卫明陪同夏云回到墓地，夏云终于在泥土中找到那个铁片号牌，那是属于火车站行李寄存处的。
夏云和汪卫明赶到火车站，在行李寄存处拿出号牌，行李员交出一件小行李，里面果然装有丢失的苏联专家笔记本的胶卷。回到吉普车上，夏云情不自禁地拥抱了汪卫明，汪卫明顿时有些受宠若惊。汪卫明高兴地说终于大获全胜，夏云却冷静下来，说除了“黑熊”之外，还算成功。汪卫明不解其意，依然兴高采烈。
夏云再次见到谢其庸，告知他王柏石已经死了。谢其庸询问王柏石死去的地点和方式，夏云说是在他妻子墓地自杀身亡。谢其庸奇怪，夏云为什么会想到在墓地去守候王柏石，夏云责笑而不答。谢其庸寻思良久，突然问道，难道梁华全在你们手上？夏云没有直接回答他，转身走了。
香港，唐昌裕惶惶来报，行动失败，江晓琴被捕，王柏石已经自杀成仁。冯友恒极其失望，但看上去对行动失败并不特别意外，却对王柏石的自杀感到不解。唐昌裕随即拿出了一份广州的报纸交给他，认为王柏石中了共党的离间计。冯友恒看后惊讶不已，感叹共党的厉害，并认为王柏石没有向共党投降自首，已经是很幸运的了。他随后要求唐昌裕立即做一个损失评估，自己则返回台湾准备接受上司的训斥和难以预料的处罚。
第23集
公安局审讯室里，夏云再次提审小侯。现在小侯改变了态度，不过面对夏云关于谁是黑熊的询问，他说自己虽然不是黑熊，但却是几年前被王柏石秘密发展，准备在唤醒黑熊后为其充当“搬运工”的人，并说出了自己的代号是“十三舅”。小侯的交待完全出乎夏云的意外。夏云随即不动声色地询问他与老古等案子的关系，小侯说按照王柏石的指令，他本来不该和任何其他人发生横向联系，此次卷入老古和江晓琴的案件之中纯属偶然。王柏石曾经反复叮嘱，在黑熊没有行动之前，他的任务只有一个，就是隐蔽潜伏，等待唤醒信号。
在小侯带领下，夏云和吴克、陶锦驾车来到小拱桥旁，小侯指认小桥拦杆下方的一块基石，说如果那里出现箭头向下的三角符号，便是自己的唤醒信号。
台湾海边，冯友恒独自一人在礁石上钓鱼。不过他却并不关注架在那里的鱼杆，而是无聊地在一小块沙地上写下梁华全、谢其庸、王柏石等人的名字，然后又逐一抹去。最后他平整沙地，画上了一只熊。
一辆悄然轿车驶来，停在远处的公路上。两个戴墨镜的汉子下车朝着冯其庸走来。冯其庸慢慢地起身收拾钓具。
台北一个戒备森严的深宅大院，冯友恒被那两个汉子带入了上司的办公室。上司让冯友恒入座。冯友恒始终很平静，坦然地说他回到台湾以后就一直在等待上司的训斥。上司微微一笑，却并无责怪之意。反而安慰说共产党的反间谍工作已经十分了得，失败的也不是冯友恒一人。况且多年来情报部门损兵折将已成为家常便饭了。要冯友恒不必过多自责。随即说经国先生虽然责怪，但也让安排人员负责更重要的任务。随即扔给冯友恒一袋卷宗。冯友恒打开草草阅后，便问这项任务成功机率能有多大。上司说谋事在人成事在天，并让其在接受处罚、告老还乡和接受新任务之间做一个选择。
孤独的冯友恒漫步街头，无意中从梁婷婷曾经读书的中学门前经过，一群女生欢笑着从学校里跑了出来，迎面走过。冯友恒呆立良久，转头看见那个“反攻大陆”的标语已经变得残破不堪。冯友恒深深叹了口气，来到路边那个依然没有变化的电话亭前，拿起了电话拨号。
广州，公安局的射击场。在这里练习射击的吴克和陶锦打赌，谁在射击中落败，就被对方亲一下。陶锦笑着说吴克太狡猾，因为这样无论输赢都是吴克占便宜。吴克觉得陶锦的说法完全站不住脚。二人射击之后，陶锦耍赖地对自己击中的靶环数目争论不休。吴克拉着她进入靶前的壕沟查看，陶锦才无可奈何地认输了。吴克遂抓住她亲吻，陶锦有些半推半就的意思。等二人起身的时候，却惊讶地发现夏云正在远处看着他们。
夏云批评二人不顾危险，擅自进入壕沟，吴克正要争辩，夏云突然笑起来，说知道他们两个在壕沟里干什么好事！陶锦急忙红着脸申辩否认。夏云却说她完全表示理解，你不要越描越黑了。
三人一起走出射击场，汪卫明开车等在那里，邀请吴克和陶锦等一起上车回去，陶锦连忙推辞，笑着说他们可不会那么不懂事。夏云和汪卫明随即开车离去。
市内街道上的一家裁缝店，夏云比试着刚刚做好的一件碎花衬衣，汪卫明在一边看着，殷勤赞叹，这让夏云在裁缝面前反倒感到有些羞涩。汪卫明则根本不理会，在夏云耳边低语几句，夏云惊讶地看着他，更是脸色绯红。
照相馆里，在摄影师的摆弄下，夏云和汪卫明做出了那个年代标准的结婚照姿势，摄影师按下快门。
走出照相馆以后，夏云告诉兴高采烈的汪卫明说，刚才因为实在不愿扫兴所以自己没有拒绝来照相。不过现在不得不说了，因为这张结婚照缺少了佳佳，所以根本不能算数。汪卫明立即表示同意。
夏云和汪卫明一起回到家里，宋涛高兴地表示赞同二人尽快结婚。并说佳佳的抚养自己一人完全可以承担，直到她长大成人。汪卫明立即表示结婚佳佳就是他的女儿，一定要和他们一起生活。宋涛听到这话很是欣慰，当然也难免感伤，不过他很好地掩饰了后者。
冯友恒再次到了香港，他和唐昌裕公开来到了那家咖啡馆。冯友恒与唐昌裕讨论，大陆那边的情报网已经几乎无人可用，此次行动必须启用黑熊和十三舅了。十三舅是王柏石数年前进入大陆时亲自发展的，谢其庸、江晓琴的被捕应该不会对十三舅造成影响，而王柏石又自杀了，所以十三舅暴露的可能性很小。唐昌裕也认为，江晓琴的被捕是王柏石在香港时预先商定计划的一部分，十三舅按照王柏石的指令并没有参加前面的行动，而黑熊一直都在冬眠，十三舅应该基本可靠。冯友恒却说虽然如此还是仍须加以甑别，一旦通过甑别，就可以唤醒黑熊，但不能让黑熊直接参与行动，而最多只让他做一个联络人，因为自己恨不得让其在大陆平静生活一辈子。唐昌裕惊问何故，冯友恒不置可否，只是说自己此番决定亲自前往大陆就是为了保护黑熊的安全。唐昌裕悲观地认为这次行动依然凶多吉少。冯友恒无所谓地一笑，说自己心里比谁都更清楚。
这时候陈威廉送来两杯酒，说一位先生请的。唐昌裕便问那位先生在哪儿。陈威廉说已经离开了。冯友恒喝了口酒，笑着说别人送的酒不喝白不喝。唐昌裕开始担心共党知道冯友恒在香港的出现，冯友恒说自己在哪儿都会被共党知道的，他们比台湾的官僚们想象的要厉害得多。只不过他们恐怕不会想到自己还敢去大陆。
广州，孔志国在家里做好饭菜，杨影下班回来，带来一束鲜花，让孔志国将鲜花插在瓶中。孔志国照办了，不过两个人坐在桌子前吃饭的时候，仍然感觉这个家庭貌合神离，缺乏热情。杨影没话找话地说起不久将要去湛江为部队慰问演出，孔志国也不置可否。杨影便也不再说话，仍由尴尬蔓延。
夏云回家，发现佳佳竟然也在家里，佳佳说是爷爷接她回来的。宋涛却正在一声不吭地收拾行装，脸色阴沉。夏云连忙问怎么回事，宋涛告诉她，赵志强来信说在海南病重。农场试图让厂里将赵志强接回广州，但厂里却推诿不管。宋涛一气之下已经请了假，要去海南把赵志强接回广州治病。但为了不影响夏云工作，他打算带佳佳一起去海南。夏云反对把佳佳带走，宋涛却烦躁地执意如此，完全不容商量。
第24集
彭光勇叫来夏云，说香港方面传来消息，冯友恒大大咧咧地出现在香港。广州特务小组全军覆没，冯友恒如果有针对大陆的下一步行动，必然会与黑熊有关。夏云认为眼下最大问题是潜伏的黑熊，不能掌握他就会陷入被动。彭光勇问她有何良策，夏云却反问能否在局里随便选人，彭光勇肯定回答，并问看上了谁，夏云却欲言又止了。
夏云请汪卫明到自己家中，告诉汪卫明有一个危险的想法，也许真的需要汪卫明假冒小侯打入敌特内部。汪卫明当即应允。夏云说在此之前还须对小侯进行更多的了解，掌握细节。然后夏云向汪卫明介绍了所谓黑熊、十三舅等等情况。并告诉他自己并没有先向彭局长汇报，因为想事先征得汪卫明的同意。汪卫明笑着说又不是去台湾，当然没有问题。夏云拥抱住汪卫明，说自己还是有很大的担忧。不过她又说但愿冯友恒这次来香港另有任务，而并不是唤醒沉睡的黑熊和十三舅，那么就一切都不存在了。汪卫明笑她什么时候变得这么瞻前顾后了，并说即便如此我们也必须预先有所准备。
白天，汪卫明提审小侯，小侯如实交代细节：第一，唤醒方式是三角符号；第二，见到唤醒信号后去一个死信箱取接头地点和暗语；第三，去指定地点与来人见面，来人可能要核对当年王柏石为自己设计的假身世背景，然后就只有听其摆布了。
彭光勇和周大年正式召见汪卫明，说夏云目前的计划不够完善，还有些草率轻敌。但局领导已经原则同意了该方案。不过此项任务具有不可预估的危险，汪卫明如果现在拒绝还来得及。汪卫明态度坚决。彭光勇叮嘱此任务与刑侦完全不同，自己会让周大年亲自对汪卫明进行一些强化训练，确保万无一失。
香港咖啡馆，罗军找到位子坐下。陈威廉过来递给他一包美国香烟。罗军很惊讶，陈威廉却说你那天请别人喝酒，别人就回送香烟，此属礼尚往来。罗军问送香烟的朋友还好，陈威廉说只出现过一次就再没露面。罗军悠然地点燃一支香烟。
广州公安局，在周大年的指导下，汪卫明经历一系列强化训练。在此过程中，周大年突然旧病发作倒在地上，汪卫明急忙将其扶起，和夏云一起将周大年送往
医院。
小拱桥桥头，吴克和陶锦过来查看，看见一个小男孩正在朝拦杆下的那块基石撒尿，吴克等小男孩离开以后，发现那里惊现了倒三角符号。
医院，周大年叮嘱汪卫明和夏云一定要在接下来的行动中谨慎行事，并祝愿二人幸福，汪卫明和夏云感动不已。这时电话突然找夏云，夏云和汪卫明一起接完电话后，心情复杂地看着汪卫明。汪卫明调侃地问，好消息来了？自己几天的训练没有白忙。夏云并不回应汪卫明的调侃，却说自己突然有些后悔了。汪卫明安慰她不会有事。夏云说等任务一完成就立即结婚。汪卫明高兴地拥抱了她。
公园湖中，汪卫明独自划船在湖心停下，坐在船上任其荡漾，等待接头人的出现。划船经过的男人和女人不计其数。直到一个女人戴着宽沿布帽划船过来，汪卫明才判定特务出现了。二人对上暗号，交谈几句，然后很快就分开了。这一切都被在岸边的吴克和陶锦所监视。
公安局办公室，夏云突然接到梁华全打来的电话，十分诧异。梁华全在电话里并无实际内容，而只是告诉夏云今天是自己女儿的生日，因为夏云与女儿有很多相似的地方，所以打个电话给她，如此而已，并说如果有机会自己真想见见宋涛。
宾馆房间，那个在公园里见过的女人正在询问汪卫明的身世，汪卫明按照小侯提供的说法一一回答。女人问汪卫明为什么不问自己下一步的任务。汪卫明显得很消极的样子，说自己无非是拿别人的钱给别人干活，干什么都一样，没什么积极性可言。女人却问汪卫明碰过女人没有，汪卫明说没有。女人便开始宽衣解带，实施勾引。这的确让汪卫明毫无准备，难以应对了。好在这时装扮成宾馆服务员的吴克突然敲门，汪卫明开门以后，吴克很正经地提醒道，按照规定宾馆房间中男女单独在一起时不能关上房门。吴克走后，汪卫明不由得暗自松了口气。
香港，冯友恒把一套密码交给唐昌裕，说台湾催得很紧，必须做好准备，只要认定十三舅安全就立即唤醒黑熊，并让黑熊使用早就准备好的新接收方式和密码，收听香港“良友之声”音乐电台固定节目，抄写的旋律简谱，按顺序排列四位一组的数字就是电码，原来的密码和抄报方式不再使用。
晚上，汪卫明在派出所里拨通公安局电话。夏云接到电话，不禁十分激动。汪卫明说一切顺利，夏云叮嘱他一定注意安全。汪卫明玩笑说夏云变得婆婆妈妈了。
第25集
在公安局里，汪卫明和夏云很亲热地见面了。汪卫明汇报一切顺利，那个女人已经离开广州回香港，自己亲自送她上的火车。女人留下的联络方式，是在火车站候车室留言牌上写给十三舅的留言纸条，第一次是在这个星期天，然后两天一次。夏云分析，从时间密度和方式来看，接下来台湾方面的任务很可能时间比较紧，而且从留言纸条这种单向方式看，十三舅可能只是一个“搬运工”。她要求汪卫明千万不要轻举妄动，尝试突破单向联系的规则，自己会派人立即监视候车室的留言牌。夏云并说，自己已经联系过
福建的公安局，他们查找的结果是当地根本没有梁婷婷和哥哥的信息，估计二人身份是伪造，因此，汪卫明对梁婷婷的怀疑是正确的，要汪卫明一定小心，因为他见过梁婷婷。
香港咖啡馆，冯友恒在店内与陈威廉闲聊，关注着街边露天座位上的唐昌裕和返回香港的女人。等女人走后，冯友恒来到唐昌裕跟前。唐昌裕汇报一切正常，十三舅应该没有问题。冯友恒松了口气，随即在一张咖啡馆的便笺纸上写下一段文字，让唐昌裕安排在晚上10点的电台节目中准时播出，有限唤醒黑熊。冯友恒离去后，唐昌裕思索片刻，在冯友恒留下的纸条上添加修改起来，并阴险地一笑。
几天后，候车室留言板前，一个男人在上面留下纸条以后离开。在一旁监视的吴克看清那是留给十三舅的字条，立即和陶锦跟踪而去。最后发现那个男人进入了小街边上的一家木材加工店。
星期天。杨影正在家里弹钢琴，电话响起以后，孔志国接过电话，却吃惊地发现电话那边只有哭声，然后才听见梁婷婷哭着问他：你能否来看看我？孔志国装模作样说了几句以后挂断电话，对杨影谎称单位有事情，然后出了家门。
公安局里，一个市委统战部的人找到局长彭光勇，说对台广播电台来本市采访了解成功改造的台湾特务的事迹，看上了几年前投诚的梁华全，并展示有关文字稿件，询问公安局对此的意见。彭光勇看了看那些文字，立即痛快地给予肯定答复。并说台湾方面一直宣称梁华全已经被我们枪毙了，现在正好戳穿其谎言。
星期天的幼儿园空空荡荡。孔志国一进梁婷婷的宿舍，梁婷婷便哭着倒入他的怀中。孔志国甚至有些不知所措，急忙关切询问。梁婷婷哭着说，她得到消息自己唯一的哥哥已经去世，自己再也没有亲人了，心中的悲苦伤感无人可以倾述。孔志国百感交集，连忙耐心抚慰。
晚上，在行进的吉普车上，汪卫明告诉夏云，纸条上的留言是让立即准备一个安全房，但用途不详。夏云说此事交给她来办。并告诉他留纸条的人已经被锁定，汪卫明问此人是否黑熊，夏云说直觉上不像，并让汪卫明好自为之。汪卫明问起去海南岛的宋涛和佳佳有无消息，夏云说宋涛来信，赵志强病情严重，暂时无法回广州，所以他和佳佳还会在海南多呆几天。
公安局里，彭光勇召集，夏云，汪卫明，吴克来到办公室，传达了北京林然部长的亲自批示，林然同意局领导制定的行动方案，要求最高目标是吸引冯友恒入境并将其抓捕，最低目标是挖出黑熊。吴克汇报，对于木材店的监视并无结果。夏云也提出，木材店的男人不应该是黑熊，甚至也不应该是小特务，建议立即突击审查。彭局长同意了。
次日早上，木材店里的男人起床后正蹲在街边漱口，吴克和陶锦将其叫入店中询问。男人一脸茫然，说自己那天是去车站送一个亲戚，站外一个女人给钱委托他放置的纸条。吴克和陶锦面面相觑。
黄昏的时候，梁婷婷大大方方地敲响了孔志国的家门。孔志国兴奋地开门迎入，桌上已经摆上几样简单而精美的菜肴。梁婷婷进来以后环视并赞叹孔家的温馨，很天真地说自己以为是受邀和孔志国夫妇共进晚餐的。孔志国告诉她杨影今天已经去部队慰问演出了。梁婷婷变得十分活跃，并且弹奏了一首钢琴曲，孔志国在惊讶赞叹之余，情不自禁地从背后搂住梁婷婷，梁婷婷也半推半就了。
白天，火车站候车室外，陶锦正在询问一个车站广场的女清洁工，因为她也刚刚在留言牌贴上了给十三舅的字条。清洁工说自己是受一个姑娘委托留下纸条的，那姑娘说自己有急事，所以请其帮忙。汪卫明正好从旁边经过，他向陶锦投去询问的目光，陶锦暗暗对他摇头。
汪卫明来到留言板前，取走了留给十三舅的纸条。
公安里，夏云向彭光勇汇报，在火车站两次都是一个女人委托留言，也许可以由此判断黑熊是个女性，并提议让那两个人前来公安局协助进行摹拟画像。彭局长同意，并询问了给十三舅的纸条内容。夏云告诉说，字条是让十三舅打扫房间准备迎接亲戚到来。彭局长询问十三舅的安全房是否准备好，夏云回答肯定。
香港的晚上。唐昌裕驾车把特务老万送到一个和大陆接壤的山坡下，唐昌裕叮嘱老万，背包里的东西是最新的间谍设备，从“狐狸通道”过去后，暂时只能与黑熊发生联系。等到冯友恒到达广州后，再由冯友恒决定是否让其与十三舅发生联络。老万疑惑地问，狐狸通道是否安全，会不会是让自己为冯友恒“扫雷”。唐昌裕笑着说，就算真是“扫雷”难道你能有其他选择？老万背上装满器材的背包，下车离去。
公安局，一个公安画师将两幅画好的摹拟像送到夏云面前，两幅画像却大相径庭。夏云正在沉吟，吴克提出是否委托放置纸条的是两个不同的人。陶锦反驳说，女人看女人和男人看女人一定会有所不同，因此仍然可能是一个人。夏云同意陶锦说法，提出让画师认真回忆两目击者的描述，尝试由自己综合两张画像的特征构成一张画像。画师表示为难，夏云鼓励说不妨试试。
第26集
晚上的孔志国家里，梁婷婷和孔志国依偎在客厅的沙发里。因为杨影即将回家了，孔志国感觉十分伤感，说希望能够永远与梁婷婷在一起，但这辈子也许不能如愿了。梁婷婷也有些伤感，含着眼泪极力劝慰着。最后梁婷婷突然说，自己也许能找到一个办法，让两人离开这里厮守一生。孔志国的回答只是一丝苦笑，因为他并不相信。
汪卫明从候车室留言板前经过，搜寻之后，并未发现留给自己的纸条，失望而去。
公安局里，画师完成了合成画像交给夏云。夏云看后相当疑惑。汪卫明回到局里，说留言牌上已经一周没有动静了，不知道发生了什么。夏云认为这大概是黎明前的寂静。然后她将合成画像展示给了汪卫明，问他这人像谁。汪卫明立即说像梁婷婷。夏云说，不过此画像是经过画师合成的，恐怕不足为凭。汪卫明提醒她，梁婷婷所在的位置对于特务来说倒是十分有利，可以通过老师与家长的关系，和省委省政府各个层面的人打交道。夏云觉得汪卫明的看法很有道理，但认为如果真是这样，汪卫明就危险了，一旦接头就可能暴露。汪卫明倒表现得无所畏惧。
孔志国这天在办公室里拆开面前的一摞信件，其中一封信的照片立即让他惊恐万状。
宋涛和佳佳终于从海南岛回到家里，夏云得知赵志强已经病癒正在恢复，不由相当感慨。宋涛讲述着赵志强的凄惨状态，更是牢骚满腹，忿忿不平。夏云只好尽力安慰，同时也担心宋涛在外面会说什么出格的话。夏云并说梁华全曾经来过电话，说想见宋涛，而且说那天是他女儿生日，自己和他女儿很相象。夏云认为梁华全是在暗示什么，宋涛一听，便说这个老特务又在卖关子，并不在意，而是仍然对赵志强的遭遇抱怨不已。
晚上，孔志国悄悄来到梁婷婷宿舍，将自己收到的照片展示给梁婷婷，说不知道是谁想勒索自己。那是他和梁婷婷在一起很亲热的照片。梁婷婷终于承认自己是台湾特务，并且知道寄照片的事情。孔志国一听惊恐不已，叫苦不迭地责骂梁婷婷是在陷害自己。梁婷婷却委屈地哭诉，自己一直是真心喜欢孔志国的。如果孔志国愿意帮忙，那么就可能离开广州一起到国外生活。当然如果孔志国要去自首揭发，自己也决无怨言。孔志国小心翼翼地询问怎么帮忙，梁婷婷说她也不知道。她希望孔志国好好想想，也许这是他们永远在一起的唯一机会。
香港，唐昌裕告诉冯友恒，美国人传来情报，台湾方面关注的目标人物已经启程前往中国。冯友恒平静地说，自己也应该动身了。唐昌裕说晚上要为冯友恒喝酒饯行，冯友恒拒绝了，轻松地说此行无非是回家看看而已，要喝酒等回到香港再说。
是夜，梁婷婷收听香港音乐广播，抄报。
早上夏云送佳佳上幼儿园，见到了梁婷婷。梁婷婷对佳佳重新回到幼儿园热情依旧。佳佳也送给梁婷婷一个海边拣拾的贝壳作为礼物，梁婷婷感激地把佳佳搂在怀里。夏云在一旁平静地察颜观色，对梁婷婷毫无疑点的表现难以置信，心里充满矛盾。
公安局，孔志国来到彭光勇办公室，夏云也在。孔志国正式通报，岛国特使即将到达广州，谈判日程已经确定。彭光勇要求夏云在安全保卫工作上与孔志国密切对接，确保万无一失。
夏云和孔志国一起从局长办公室出来，夏云发现孔志国一直情绪不高，便问是否和杨影又出现矛盾了。孔志国却只是摇头叹息，说现在已经对这个家庭无所谓了。孔志国草草地将装有岛国外交特使日程文件的手提包挂在自己的自行车把上，夏云提醒他一定注意安全保密工作，孔志国显然心不在焉。
一家电影院内《李双双》已经开映，梁婷婷走进了漆黑一片的电影院。伪装成电影院里领座员的老万一面用手电筒给她引路一面将一包东西塞给她，轻声说这些新玩意的说明书就在里面，并问那张照片的“效果”如何。梁婷婷说照片不错。老万将梁婷婷带入座位。
晚上，香港与深圳接壤的山坡，冯友恒只身来到，测量方位之后他爬上山坡，找到铁丝网上预留的缺口，躲过英方的探照灯，钻入大陆境内；再躲过解放军的一队巡逻哨，来到一个水坝附近，找到了一辆预先停放在那里的自行车，骑车通过铁桥消失在黑暗中。
是夜，公安局彭光勇召开紧急会议。公安部通知，刚刚从香港方面了解到，几个月前台湾情报人员在香港机场暗算了岛国信使，从而掌握了岛国与我建交磋商的情况。北京方面做出推断，台湾当局极可能对此次谈判采取行动，要求广州严加防范，必须万无一失。彭局长命令夏云要把针对黑熊的行动和岛国特使到达广州谈判的保卫工作联系起来。
半夜的孔家，孔志国与杨影同床异梦。孔志国内心不安无法入睡，便偷偷起床恍惚地来到窗前，望着楼下的街道发呆。
醒来的杨影突然出现在孔志国身后，吓了孔志国一大跳。杨影问孔志国半夜三更的怎么回事。孔志国只是说睡不着，这让杨影相当不耐烦，她扔下孔志国唠唠叨叨地回到床上。杨影的恶劣表现让孔志国似乎终于下定了决心。
凌晨，乡村土路上，冯友恒筋疲力尽地骑车来到一个路口，和等待在这里的老万见面，老万骑车搭上冯友恒继续前行。冯友恒询问了有关准备情况之后，命令老万回到广州就与十三舅联系，让利用他的警察身份协助以后的工作。
第27集
广州的黄花岗烈士墓。冯友恒和梁婷婷在这里第一次接头。二人几年之后再次相见，都不由得感慨万千。冯友恒告知，此次任务的目标是窃取岛国外交特使与中共建交密谈的详情，以便台湾当局做出相应对策。梁婷婷对这样的任务感到几分疑惑，认为台湾方面对此事大动干戈实在有些难以理解。冯友恒说国民党走下坡路，在外交上的失败感和个中酸楚是年轻人无法理解的。梁婷婷汇报已经找到可以接近会谈的人选，随时可以安放窃听装置，并和老万合作已经让孔志国就范。冯友恒闻言大惊，说自己并没有让梁婷婷直接参与行动的意思。梁婷婷说香港过来的指令就是如此。冯友恒这才明白，唐昌裕暗中违背了自己的意愿，并再次表示他对梁婷婷发自内心的关爱，恨不得永远不唤醒她，让她在大陆平静生活一辈子。梁婷婷问任务完成后是否可以带孔志国一起撤出。冯友恒对这样的问题略有感觉，但他不置可否。
这天黄昏，吴克开车顺便送孔志国回家。孔志国下车后梁婷婷突然出现了，这让孔志国又惊又喜。梁婷婷把孔志国拉到路边隐蔽处，把窃听器纸包放进了孔志国的手提包，说一切都已妥当，只须按照事先交代的程序安放就行。安放时机离谈判正式开始的时间越近就越安全。见孔志国有些慌乱，梁婷婷温柔地安慰他，说此事一完两人就可离开，并且自己会随时保护他的。
第二天下午，市内一个深宅大院门外，夏云和孔志国在这里等候岛国外交特使的到来。孔志国说这个地点的保安有部队负责，为什么还要夏云来执行相同的任务。夏云笑着说你哪儿懂我们和军队的区别。这时候在警车引导下，一辆窗帘密闭的轿车驶进院子，孔志国跟着轿车跑过去。
大宅内的一间会议室里，孔志国悄悄进来，他戴上手套惊慌地将窃听器启动，安放在会议桌下面。这时候突然有两个女服务员进来摆放茶杯，孔志国屏息躲在桌子下，等服务员出去后连忙钻出来，整理好桌布，匆匆离开。
火车站候车室，陶锦来到留言牌前与一个监视的便衣警察换岗，公安低声抱怨在此地已经白白耗了一个星期的时间和精力，不知是否有用。陶锦告知决不能松懈，夏云已经到了谈判地点亲自坐镇，不能让特务得逞。那个警察走后，老万出现在候车室，来到留言板上留下纸条以后却并不离去，而是坐在了一个角落里。这立即引起陶锦的高度重视。汪卫明进来，查看留言条后取下就往外走，这时候一直等候的老万急忙追了上去。一旁监视的陶锦也尾随而去。
江上的渡轮，老万告知汪卫明，现在立即需要他配合去一个地方执行任务，汪卫明询问任务的性质，老万却闭口不说。陶锦在船尾远远监视，汪卫明与她用眼神简短呼应。
晚上，大宅内的一个办公室，夏云和吴克守候在这里，孔志国进来同夏云告别，说自己的工作已经完成，只等谈判开始了。夏云疑问为什么会选择晚上谈判，孔志国说这是岛国特使的要求。孔志国随后离开回家了。
晚上，陶锦尾随汪卫明和老万来到一处离将要举行谈判的大宅不远的楼房外。老万和汪卫明进了一个单元门。陶锦躲在外面继续监视。汪卫明进楼以前，回望了一下黑暗中的陶锦。
楼上，汪卫明以警察的身份敲开一个房门，开门的房主是一个老人。老万立即冲进去将老人嘴巴堵住捆绑起来，塞入一个房间锁上了门。随即他拿出一套接收设备开始了安装调试。汪卫明看见谈判地点就在街对面，意识到特务是要窃听，他紧张地寻找脱身的机会，但不能实现。终于他灵机一动进入卫生间，在小字条上匆匆写“窃听器”三个字，卷入一支香烟内，他点燃香烟以后回到老万跟前，然后寻机将未熄灭的烟头扔出了窗外。
陶锦发现楼上落下的并未熄灭的烟头，急忙拣起来拆开一看，便立即跑向大宅内夏云所在办公室报告。夏云看过汪卫明的纸条，马上带领众人进入会议室搜查，终于在桌面下找到了窃听器。
夏云他们如释重负地离开会议室的时候，远远地已经看见岛国谈判代表在数人簇拥下缓步走过来。
楼上的房间里，老万发现监听信号突然消失，多次调试仍然没有效果。老万顿时显得气急败坏，汪卫明则窃喜地调侃美国最先进设备难道也会出问题？
大宅里的办公室，得到消息的彭光勇亲自赶来召集相关人员开会，众人面对刚刚查获的窃听器目瞪口呆。夏云分析了各种可能性，以及安装的可能时段，各部门都声称自己的人政治上完全可靠，不会有问题。彭光勇恼怒地说，既然这个窃听器已经放进了会议室，那所有的人就都可能有问题。幸亏及时发现，否则谁也无法负责。他要求各单位立即检讨排查，并报来所有相关人员的档案。
楼上的房间，老万认为窃听器一定是被发现了，决定立即撤离。他命令汪卫明干掉房东。汪卫明说老万不知道大陆警方的厉害，只要是杀人案必破无疑。他建议搞成入室抢劫现场更好一些，老万同意了。二人将这家里搞得翻天覆地之后匆匆离去。
半夜，广州市内一个黑暗角落，老万带着汪卫明和冯友恒见面，老万报告窃听信号的消失一定是窃听器被发现了。这让冯友恒相当沮丧。然后冯友恒与十三舅汪卫明只是寒暄一下，便匆匆离去，由于老万在身边，汪卫明只能眼睁睁地看着冯友恒消失在黑暗中而无法跟踪其下落。
第28集
公安局里，彭光勇召集会议，他认为窃听事件被阻止只是一个小胜利，最重要的是汪卫明已经传来情报，冯友恒到了广州。这也证明夏云要汪卫明打入敌特的计划是成功的。因此，对安放窃听器者的调查尚无进展，黑熊尚未确定，这都不重要，因为完成公安部所说的最高目标已经有了基础。一旦发现冯友恒的踪迹，就可立即收网。
黄花岗，冯友恒气急败坏地和梁婷婷见面，告知窃听行动失败，命令梁婷婷立即离开广州，一切行动由自己设法完成。梁婷婷表示自己有杀父之仇，且视冯友恒为父亲，一定要协助完成任务。冯友恒无奈之下，要求让孔志国设法偷窃谈判的会议纪要。梁婷婷表示不愿意让孔志国再次冒险，而且这任务本身也难以完成。冯友恒这才说，他早已经感觉到梁婷婷和孔志国是假戏真做了。梁婷婷也不否认，冯友恒却突然感叹说，你真不是做间谍的人，我把你引上这条路恐怕是害了你。
黄昏，夏云拿着一件小礼物匆匆回家，说明天是佳佳生日，自己恐怕无法回来，让宋涛一定把玩具带给佳佳，因为自己已经保证让她生日一早在床上醒来就看见。宋涛突然问梁华全所说的女儿生日是哪天，夏云说是14日，宋涛顿时惊谔，说那天就是夏雨的生日。夏云大惊，但无法顾及匆匆离去。
杨影匆匆离家去参加为岛国特使组织的文艺演出，杨影刚走孔志国就听到了敲门声，他以为是杨影忘了什么东西。开门却惊讶地发现是梁婷婷。梁婷婷传达了冯友恒的指令，孔志国死活不再接受，说宁愿一死。看着孔志国的样子，梁婷婷感到了发自内心的痛彻。梁婷婷当即决定要亲自代替孔志国去窃取会议纪要，因为唯有如此，二人才有机会离开大陆共同生活。孔志国被梁婷婷感动了，随即提供了岛国特使观看演出时间和特使房间的情况。梁婷婷离开前，二人不禁相拥而泣。
晚上，小礼堂内的文艺演出，杨影正在钢琴独奏。
图书馆，宋涛和梁华全谈及梁华全当年没有被处决的经过，梁华全惊诧不已，随即说出了最后的秘密：梁婷婷不是自己女儿，乃夏云的妹妹夏雨，当年由冯友恒实施恶毒计划报复共党，因为夏云夏雨夫妇对国民党情报工作造成的损害很大。计划是将夏云和夏雨绑架到台湾，让夏云父母的后辈成为其对手。此事只有冯友恒和上司以及自己知道。绑架时夏云逃脱，而夏雨到台湾后一直由自己抚养，取名叫梁婷婷，但自己来大陆后，就不知道梁婷婷的下落，因为那时梁婷婷还在读高中。宋涛听毕，急忙告别梁华全离开。
梁婷婷悄然潜入大宅，来到特使房间，撬开房门以后，很专业地耐心打开了保险柜，却惊愕地发现保险柜里竟然空空如也。梁婷婷顿感不妙，匆忙撤出，院子里一辆卡车启动正要离去，梁婷婷迅速攀了上去。
目睹了这一切的夏云和陶锦从隐蔽处走了出来。陶锦认为她就应该是那只黑熊了。夏云同意，并感叹说那张合成画像居然十分准确。夏云说安装窃听器的人也已经不用再找了，陶锦立即问是不是孔志国。夏云突然无语，脸上露出了毫不掩饰地惋惜。
当晚，一无所获的梁婷婷无声无息地回到宿舍，却不料冯友恒已经在房间内等她，并及时制止她开灯。冯友恒得知梁婷婷并未取回纪要，沉默良久，感叹要完成这次任务，在大陆已经不可能，只能考虑在香港甚至天上对岛国外交特使实行“肉体解决”，梁婷婷感到震惊。冯友恒说这是台湾方面的第二方案，他们想给那些准备抛弃台湾的国家一次教训。
幼儿园外，汪卫明为冯友恒放风，与在此监视的吴克和陶锦交换眼色。
冯友恒要求梁婷婷设法搞到岛国特使离境的准确时间和航班等情报，梁婷婷声称自己有条件完成此项任务，因为自己和夏云的关系很近。冯友恒答应梁婷婷的条件，保证将她和孔志国送到香港，说搞到情报后，就让梁婷婷通知孔志国，后天早上到某地点与老万见面，由老万带他出境。梁婷婷突然问起父亲的情况，说自己来到大陆后，一直都在寻找有关消息，却没有结果。冯友恒回答自己知道抓捕梁华全的是宋涛，也就是夏云的公公，据说因为政治运动，宋涛受到冲击。梁婷婷表示，终于知道自己曾经救过的佳佳的家庭就是自己的仇人。冯友恒要梁婷婷千万不要冲动，以完成任务为重。随后，冯友恒告辞。
幼儿园外，冯友恒和汪卫明一起准备离开，吴克和陶锦按兵不动监视梁婷婷。冯友恒指示汪卫明后天一早和老万接头，要将一些带进来的爆炸器材移交给汪卫明。然后，冯友恒突然停下，表示后悔地说，梁婷婷知道了宋涛和夏云是她的仇人，情绪不稳定，恐怕会出事。汪卫明闻言大惊，要求立即回去稳住梁婷婷，以免影响任务。冯友恒同意后离开了。在汪卫明的示意下，吴克远远地跟上了冯友恒。
宋涛拿着玩具进入幼儿园，来到孩子们的寝室，发现佳佳的床位已空，他顿时紧张起来，急忙转向梁婷婷宿舍。
梁婷婷宿舍内，佳佳已经被封住了嘴，茫然无助地坐在椅子上，梁婷婷打开收音机，播放对台广播节目以掩人耳目。她手里拿着无声手枪对准佳佳，却又有些下不了手。此时宋涛突然冲进来，见到“仇人”，梁婷婷立即用枪对准宋涛开枪，宋涛倒下。梁婷婷过来查看，宋涛还未死亡，问为何这样，梁婷婷说是为了报仇，宋涛说自己是梁婷婷的亲人，佳佳是其亲侄女，因为梁婷婷是夏云亲妹妹夏雨，这一切都是还活着的梁华全亲口告诉自己，然后宋涛死去。梁婷婷正在狐疑惊慌之际，汪卫明持枪冲入，梁婷婷已经泪流满面，随即毫无反抗地投降了。
第二天凌晨，
医院急救室外，夏云、彭光勇、汪卫明等人聚集在此，等待宋涛的消息。手术室的门打开，遮着白布的宋涛的尸体被推出来，夏云悲痛欲绝。
公安局审讯室，夏云终于和亲妹妹夏雨见面了。夏云痛斥梁婷婷是喝着狼奶长大的，没想到自己的亲妹妹会试图杀亲侄女，并最终杀死了亲人。梁婷婷将信将疑，竭力为自己辩护，要求夏云拿出证据，夏云这才让梁华全在吴克的陪同下进入审讯室。见到名义上的父亲，梁婷婷彻底崩溃，颓然倒地。
公安局办公室，梁华全再一次向夏云表示自己和夏雨实在罪孽深重，愿意毫无保留地提供所有情况。夏云强忍悲痛要梁华全提供有关冯友恒的细节。梁华全告知，冯友恒母亲仍在惠州，冯友恒是一个十足的孝子，并认为如果能够以母子之情做冯友恒的工作，冯友恒应该有被策反的可能。
夏云向彭光勇做了汇报，建议让梁婷婷给冯友恒提供岛国特使离境日程和航班的假情报，并建议放冯友恒出境，利用冯友恒思念母亲和故土的感情对其进行战略性策反。彭局长表示赞同，但说事关重大，要直接请示北京林然部长。
梁婷婷与冯友恒在黄花岗一个角落再次见面，把假情报交给了冯友恒。冯友恒有些伤感地与梁婷婷告别，并问香港方面是否传来孔志国和老万的消息，梁婷婷说没有。冯友恒颓然地摇头。梁婷婷不再说什么，而是拿出一个封好的信封，让冯友恒到了香港之后才拆开看，说父亲死后自己一直把冯友恒当作父亲，要他一定满足自己这个小小的愿望。冯友恒微笑着答应了。梁婷婷看着冯友恒孤独的背影远去。
海关，冯友恒排队过关接受护照检查，吴克冒充海关人员，在检查护照时将冯友恒母亲的照片悄悄夹在了他的护照中。冯友恒离开以后打开护照翻看，发现了母亲的照片，他不动声色地回望了吴克一眼。
此时，一帮准备入关的兴高采烈的归国华侨过来，请冯友恒帮忙照相留念，并叮嘱一定要以海关上飘扬的五星红旗为背景。冯友恒答应，在为其拍照的同时，对华侨所表现出来的对国旗的热爱似乎有所触动。
香港，轿车内，冯友恒对唐昌裕恶语相向，痛骂他不该擅自修改自己的命令害了黑熊，唐昌裕则说冯友恒感情用事，对党国的事业失去信仰。冯友恒嘲讽说失去了民心的所谓党国无非只是苟延残喘，并说残酷手段永远不会产生效果。唐昌裕却突然嘲笑说，你们这些老家伙都不中用了，并告诉他梁华全其实还活着。冯友恒一听极为震惊，愤怒地要求下车，拂袖而去�
